Følg denne guide og få tips og hjælpemidler til at gøre dit arbejde med din pipeline nemmere i webCRM.
Aktivér Hjælpemidler
Pipeline Statistik
Denne funktion er placeret i sidebaren på dit pipelinemodul, hvor du kan vælge, om statistikken skal vises pr. måned eller pr. kvartal.
Gå til Tandhjul -> Konfiguration -> Hovedfunktioner.
Aktiver Pipeline Statistik.
Kontaktperson, Pipeline Forløbsoversigt og Næste Opfølgning Senest
For at aktivere disse funktioner skal du gå til konfigurationer -> hovedfunktioner -> datafelter.
Scroll ned til pipeline-sektionen og aktiver de ønskede funktioner.
Kontaktperson
Ønsker du at kunne linke en anden person, enten fra den pågældende organisation eller fra en helt tredje organisation (f.eks. en leverandør eller samarbejdspartner), kan du tilføje dette felt.
Når det er aktiveret, får du en ekstra drop down menu, hvor du enten er låst til den aktuelle organisation eller kan søge frit mellem alle personer.
Pipeline Forløbsoversigt
På pipeline forløbsoversigten kan du holde øje med, hvornår niveauer er skiftet. Denne funktion er kun aktiv i tilbudsfasen. Selvom du rykker tilbage til lavere niveauer, vil den tagge det seneste. Du kan desuden let se, hvor du er i processen, eller rykke dit tilbud længere frem i niveau ved at klikke direkte på dem.
Tip! 💡I pipeline status kan du se, hvor mange dage eller måneder der i gennemsnit går, før et tilbud vindes, eller til det rykkes til det næste niveau fra det aktuelle niveau.
Næste Opfølgning Senest
Aktiver et felt, som fortæller, hvornår brugeren skal følge op på en pipeline. Du kan sætte et felt op, som automatisk sætter en opfølgningsdato på pipeline. Når det er aktiveret, vil feltet blive oprettet på jeres pipeline. Indstillingen for, hvor mange dage den automatisk sætter datoen ud i fremtiden, kan du læse mere om her.
Kanban View, Dashboard og Budgetter
Med det nye pipeline view har du en masse visuelle hjælpemidler til din salgsproces.
Kanban Oversigt
Under pipelinemodulet kan du skifte til kanban-visning ved at klikke på kolonneikonet i højre side af billedet.
Pipelineniveauerne vises nu i kolonner i stedet for på en liste. Du kan flytte dine tilbud fra et pipeline niveau til et andet ved at trække og slippe dem, hvilket giver et hurtigt overblik over de tilbud, der har brug for mest opmærksomhed.
I toppen af hver kolonne kan du se antallet af tilbud i det pågældende pipelineniveau samt den totale værdi af disse tilbud. I bunden af hver kolonne kan du hente flere tilbud, hvis ikke alle er vist.
Dashboards
Når du skifter til kanban-visningen, får du et mindre dashboard med fire bokse øverst på siden. Disse bokse giver et overblik over tilbud og ordrer i de forskellige pipeline niveauer.
Budget: Viser hvor langt du (den bruger som er logget ind) er nået ift. det budget, der er sat op for indeværende måned. Det store tal viser værdien af de ordrer, du har vundet, og det lille tal viser dit budget. Den lilla bar viser, hvor tæt du er på at nå dit mål/budget.
Budgettet kan kun ændres og oprettes af en administrator (adgangsniveau 99), og du kan ændre disse indstillinger ved at trykke på blyantikonet på budget boksen.
Her bliver den salgsansvarlige valgt, samt valuta og budgettet for hver måned i indeværende år.
Gennemsnitlig ordreværdi: Viser den gennemsnitlige ordreværdi for den valgte bruger. Dette tal følger din filtrering og viser gennemsnittet for de ordrer, de valgte brugere har vundet.
Gennemsnitlig win-rate: Udregnet ved antallet af vundne tilbud i indeværende måned delt med antallet af tilbud samme måned. Viser også udviklingen fra sidste måned.
Udvikling: Giver et visuelt overblik over udviklingen af salg/omsætning i indeværende måned sammenlignet med sidste måned.
Link en Aktivitet til et Tilbud eller en Ordre
Når du står på en aktivitet, kan du oprette et tilbud ved at klikke på Plus-ikonet ud for Tilbud.
Det nye tilbud åbnes, så du kan udfylde relevant information og derefter klikke Opret.
Aktiviteten bliver automatisk linket til tilbuddet og kan ses i bunden til højre på tilbuddet samt på selve aktiviteten, hvor linket er aktivt, når det vises blåt. På den måde, kan du du nemt gå frem og tilbage mellem tilbud og aktivitet, i dit daglige arbejde.
Du kan desuden trække oversigter over tilbud med aktiviteter linket sammen og omvendt. Dette kan f.eks. benyttes med kampagner, hvor du kan se, hvor mange tilbud der er linket til en bestemt aktivitet.
Note! Vær opmærksom på, at en aktivitet kun kan være linket til ét tilbud ad gangen. Hvis et nyt tilbud eller en ny aktivitet oprettes i forbindelse med hinanden, vil dette link være aktivt, og det gamle link vil blive fjernet automatisk.
Note! Vær opmærksom på, at en aktivitet kun kan være linket til ét tilbud ad gangen. Hvis et nyt tilbud eller en ny aktivitet oprettes i forbindelse med hinanden, vil dette link være aktivt, og det gamle link vil blive fjernet automatisk.
