Sådan bruger du WebCRM e-Sign

WebCRM's e-Sign er et praktisk værktøj, der forenkler processen med at få jeres dokumenter underskrevet. Det er nemt at aktivere og bruge, hvilket gør det muligt for dig at sende dokumenter til underskrift direkte fra din jeres WebCRM.

Se hvordan det fungerer her (video er på engelsk):

For at aktivere funktionen skal du gå til et sted hvor du har dokumenter. Det kan vlre på et tilbud eller på en organisation på dokumentfanen.

Klik på underskriftsikonet, du kan se her og vælg derefter "Læs mere".

Når du har læst og accepteret betingelserne, kan du vælge pakke med credits og derefter aktivere funktionen.

Dette kan tage lidt tid, men så snart der popper en bekræftelse op på, at underskriftsfunktionen er aktiveret, kan du sende dokumenter afsted til underskrift.

Når du skal sende et dokument (eller flere) til underskrift, starter du med at klikke på selve underskriftsikonet og derefter vælge de relevante dokumenter.

Når du har valgt dokumentet, skal du klikke på fluebenet for at vælge, og hereffter popper en dialogboks op, hvor du kan vælge hvordan det skal underskrives.

Først vælger du modtageren. Derefter, i felterne nedenfor, skal du vælge underskriftsmetode og skabelon.

Husk at holde øje med antallet af brugte credits. Du kan altid se denne information her, når du sender et dokument til underskrift.

Du kan også aktivere "e-sign credits notifikationer" under dine personlige notifikationsindstillinger og få besked, når du når 80 % og 100 % af din credit grænse (hvor din mulighed for at sende dokumenter til underskrift stopper).

Det gør du på tandhjulet, når du åbner dine notifikationer:

E-Sign funktionen kommer med et sæt standardskabeloner. Hvis der er behov for ændringer eller nye skabeloner, er dette en betalt service.

Til sidst sender du dit dokument. Du vil få en pop-up bekræftelse i WebCRM på at dokumentet er sendt, og status på selve dokumentet vil ændre sig til "Afventer".

Modtageren vil få en e-mail med et link til dokumentet. De kan vælge at underskrive dokumentet eller afvise det.

Når de klikker på "Underskriv", vil en boks dukke op, hvor de kan underskrive og derefter godkende.

I WebCRM kan du nu se, at status er ændret til "Underskrevet". Du vil også modtage en notifikation, hvis du har aktiveret disse i dine personlige indstillinger.

Du vil nu have 2 dokumenter i WebCRM, det du oprettede med status "Underskrevet" og det endelige dokument hvor tidsstempler og selve underskriften er tilføjet.