Med automatiseringerne i WebCRM kan du oprette, opdatere, slette og finde tilbudslinjer. Vi har lavet nogle eksempler nedenfor, så du kan se og få inspiration til, hvordan du arbejder med dem.

Trigger Type: Knapbaseret

I dette eksempel opretter vi en knap på Tilbud, der automatisk tilføjer bestemte tilbudslinjer. Du starter med at oprette flowet og så vælge trigger typen Knapbaseret (Manuel).

I det første trin vælger du under Entitetstype, hvor knappen skal placeres – i dette tilfælde Tilbud eller Pipeline (alt efter hvad det hedder hos jer) – og derefter opretter du trin 2 som et Opret-trin og under Entitetstype vælger du Tilbudslinje.

Datafelterne Organisation og Tilbud/Pipeline udfyldes automatisk, og derefter kan du selv tilføje feltet Varenavn (kan også være kaldt noget andet hos jer).

Vær opmærksom på, hvis notifikationen ved siden af Entitetstype bliver markeret! Det betyder, at der ikke er tilføjet nok felter til, at automatiseringen kan identificere den rigtige data, og den vil derfor ikke kunne køre.

Når du vælger navnet på den manglende tilbudslinje, bliver notifikationen grøn, hvilket indikerer, at der er givet nok information til at finde data, og automatiseringen vil nu kunne køre rigtigt.

Nu kan du også vælge at tilføje antal i et nyt felt eller andre ting, du vil specificere, og du kan selvfølgelig også tilføje flere tilbudslinjer. Dette er nyttigt, hvis du f.eks. altid tilføjer en bestemt gruppe tilbudslinjer sammen.

I dette eksempel har vi tilføjet linjerne Konsulenttimer (1 stk) og 1 Online Kursuspakke, så disse linjer vil blive tilføjet, når denne automatisering køres.

Trigger type: Enhed event

I det næste eksempel her bygger videre på det, vi lige har set. Det vil tilføje tilbudslinjer til dine tilbud, men i stedet for at udløse det manuelt med en knap, tilføjes de automatisk baseret på en værdi i et andet felt – i dette tilfælde feltet Hovedprodukt/Service – når et tilbud oprettes.

I flowet, når du trykker opret, skal du vælge trigger typen Enhed event, og i første trin skal Event typen være Opret og Entitetstypen Tilbud (kan hedde noget andet hos jer).

I næste trin opsætter du en Betingelse, hvor du definerer, at feltet Hovedprodukt/Service på Tilbud ikke må være tomt, OG det må ikke være lig med valgmuligheden Vælg, hvis I har en sådan mulighed.

Det sidste trin skal være opret, hvor Entitetstypen er Tilbudslinje, og ved siden af feltet Navn/Varenavn vælger du Mapping og derefter feltet Hovedprodukt/Service. Værdien i feltet vil blive blåt, hvilket indikere at det er et felt, der er mapped.

Dette betyder, at du kan mappe et specifikt Hovedprodukt til en specifik tilbudslinje, så når du opretter et nyt tilbud og vælger et Hovedprodukt, vil denne eller disse specifikke linjer også blive tilføjet.

Se mere om mapning med tilbudslinjer i automatisering i denne video (på engelsk):

Trigger Type: Knapbaseret

Når du sletter via automatiseringer, har du mulighed for automatisk at slette tilbudslinjer baseret på et søgeord, hvilket vi vil gøre i dette eksempel.

Opret flowet og vælg trigger typen Knapbaseret (Manuel).

I først skridt vælger du hvor knappen skal placeres – i dette tilfælde er det under Entitetstypen Tilbud.

Dernæst opretter vi en feltetiket kaldet Søg: Navn, hvor du kan indtaste tekst, som skal bruges automatiseringen til at identificere hvilke linjer der skal findes og slettes.

Nu opretter vi et Find-trin og tilføjer en "OG"-betingelse for at finde tilbudslinjer, der indeholder det søgenavn, som bliver angivet i det felt vi lige har oprettet i det tidligere trin.

Angiv derefter antallet af resultater, som automatiseringen skal finde og slette.

Så tilføjer vi Slet-trinnet. Når du sletter, er mulighederne begrænset til automatisk kun at slette enten tilbudslinjer eller dokumenter. I dette scenarie vælger vi tilbudslinjerne.

Til sidst aktiverer og gemmer vi automatiseringen.

Når den er gemt, kan du gå du på dine tilbud nu vælge Slet-automatiseringen her.

For eksempel, hvis du vil slette alle tilbudslinjer med ordet "Konsulentydelse", indtaster du det og sletter.

De angivne tilbudslinjer vil derefter blive slettet.

Se, hvordan du gør i videoen her (på engelsk):