Åbn relationer
Gå til den ønskede organisation, og vælg fanen Relationer.
Opret en ny relation
Klik på + for at oprette en ny relation.
Typer af relationer
webCRM understøtter forskellige relationstyper, så I kan registrere og synliggøre forbindelser mellem både organisationer og personer.
Samhørende organisationer
Bruges til at oprette relationer mellem virksomheder og vise dem i et grafisk diagram. Det kan eksempelvis være moderselskaber, datterselskaber, kædetilknytninger, franchiseorganisationer eller andre organisatoriske sammenhænge.
Organisation → Person
Bruges når en person har en relation til en organisation, uden nødvendigvis at være ansat der. Det kan eksempelvis være et bestyrelsesmedlem, en ejer, en ekstern rådgiver eller en kontaktperson med tilknytning til flere virksomheder.
Person → Person
Bruges til at registrere forbindelser mellem personer, eksempelvis samarbejdspartnere eller andre relevante relationer.
Tip: En person kan have relationer til flere organisationer samtidig. Hvis en kontaktperson eksempelvis sidder i en bestyrelse, ejer flere virksomheder eller har andre tilknytninger på tværs af organisationer, kan relationer bruges til at synliggøre disse forbindelser. På den måde undgår I at oprette den samme person flere gange i webCRM og bevarer samtidig et samlet overblik over personens relationer.
Bemærk: Det grafiske relationsdiagram anvendes til Samhørende organisationer og giver et visuelt overblik over sammenhængen mellem de tilknyttede virksomheder. De øvrige relationstyper kan fortsat bruges til at registrere og dokumentere relevante forbindelser mellem organisationer og personer.
Find organisationen
Søg efter den organisation, du ønsker at tilknytte.
Indtast navnet på organisationen
Klik på søg.
Vælg organisationen på listen.
Forstå relationstypen
Når du opretter en relation mellem to organisationer, skal du vælge både relationstype og relationens retning. I eksemplet nedenfor er relationen oprettet mellem organisationerne Bang Lyngby og Tribe.
Moderselskab og datterselskab
Hvis Bang Lyngby er moderselskab for Tribe, vælges:
Moderselskab ved Bang Lyngby
Datter ved Tribe
Dette angiver, at Bang Lyngby er den overordnede organisation, og at Tribe er datterselskabet.
Søsterselskaber
Hvis Bang Lyngby og Tribe er søsterselskaber i samme koncern, vælges:
Søster ved Bang Lyngby
Søster ved Tribe
Dette angiver, at organisationerne er sidestillede i koncernstrukturen.
Samarbejde
Hvis organisationerne samarbejder med hinanden, vælges:
Samarbejde ved Bang Lyngby
Samarbejde ved Tribe
Dette opretter en samarbejdsrelation mellem de to organisationer.
Tip: Vælg den relationstype, der bedst beskriver forholdet mellem organisationerne. Dette sikrer, at relationsoversigten og relationsdiagrammet giver et korrekt billede af virksomhedernes indbyrdes relationer.
Gem relationen
Når organisationen er valgt:
Klik på Gem.
Vælg Relationer for at vende tilbage til oversigten.
Se relationsoversigten
Den oprettede relation vil nu fremgå i relationsoversigten. Her kan du både se relationerne i tabellen og få et visuelt overblik over sammenhængen mellem virksomhederne.
Tilpas relationsdiagrammet
Relationsdiagrammet er fuldt fleksibelt og kan tilpasses efter jeres behov.
Du kan trække organisationerne til den ønskede placering i diagrammet og dermed opbygge en visuel struktur, som afspejler jeres organisation, koncern eller virksomhedsrelationer. Dette gør det nemmere at skabe et intuitivt overblik over sammenhængene mellem de tilknyttede virksomheder.
Ændringerne påvirker kun den visuelle præsentation af diagrammet og giver jer mulighed for at organisere visningen på den måde, der passer bedst til jeres arbejdsproces.
Tip: Ved større koncernstrukturer eller mange relationer kan det være en fordel at arrangere organisationerne manuelt, så diagrammet giver det bedst mulige overblik over virksomhedernes indbyrdes relationer.
Find relationer på kundekortet
Relationerne vises også direkte på organisationens Overblik/Detaljer, så de altid er nemme at finde.
Tip: Relationer er særligt nyttige til kæder, koncerner, franchisevirksomheder og andre virksomheder med organisatoriske forbindelser. Det gør det nemmere at få overblik over virksomheders indbyrdes tilknytninger.
Bemærk: Hvis I ikke har adgang til Relations-modulet i jeres webCRM-løsning, er I velkomne til at kontakte Support for at få modulet aktiveret. Der er ingen yderligere omkostninger forbundet med aktivering af modulet.