Hvis du har et passende Adgangsniveau, kan du konfigurere Pipeline-niveauer på Tilbud, for at tilpasse dem dine krav.
​
​Klik her for at se: Pipelineovervejelser
​
For at konfigurere din Pipeline skal du klikke på Tandhjulet → Opsætning → Pipeline.

Du bliver præsenteret for en liste med alle Pipeline niveauer og de nuværende indstillinger i et diagram. Du kan redigere ethvert Pipeline niveau ved at klikke på Blyanten ud for det.
​

​Ændring af Pipeline-niveau med eksisterende Tilbud
​
​Bemærk: Hvis du ønsker at ændre dine Pipeline niveauer og du allerede har Tilbud i dit system, skal du fortsætte med forsigtighed.
​
webCRM gemmer det nuværende niveau på ethvert Tilbud ved en numerisk reference. Teksten trækkes fra opsætningen. Hvis du ændrer ordlyden af et Pipeline niveau, vil det blive opdateret på alle Tilbud, der pt. har det niveau.
​
Vi anbefaler, at hvis du har brug for at ændre i nuværende Pipeline niveau en Oversigt, der inkluderer Tilbudsnaveummer og Pipeline niveau og eksportere til Excel. Så kan du opdatere Tilbuddene til at afspejle de ønskede ændringer i niveauer. Opdater Pipelineopsætningen og brug Dataimport til at trække de ønskede Pipeline niveauer tilbage på Tilbuddene
​
​Klik her for at se: Generel introduktion til oversigter
​Klik her for at se: Introduktion til dataimport

Rediger Pipeline niveau

Fra denne skærm kan du tilpasse:

Konfigurer Pipeline procent

Du kan konfigurere de mulige procentværdier i Drop down-listen, ved at klikke på Tandhjulet → Opsætning → Pipeline og klikke Pipeline % i toppen til højre.