Har I masser af værdifuld data i webCRM, som I endnu ikke har udnyttet fuldt ud?

Med webCRMs oversigter, kan får I adgang til den information, I har brug for med blot ét enkelt klik. Du kan oprette oversigter på tværs af alle systemets moduler og datatyper, og du vælger selv kriterierne for datafiltrering og detaljeringsniveau.

Understøt dine oversigter med visuelle elementer som kortvisninger, grafer og summeringer for bedre forståelse og handling på jeres data.

Udnyt vores funktioner som masseoprettelse af aktiviteter, eksport af data og masseændringer for mere effektivitet og produktivitet.

Sådan opretter du en oversigt:

1. Gå til i øverste højre hjørne → opsætning → oversigter

2. Klik opret → vælg datatype

Valget af datatype afhænger af det du vil lave din oversigt over - altså hvor er den data, du søger i systemet?

3. Opsæt dine søgekriterier ved at tilføje datafiltre

Når din datatype er valgt, kan du se de data du har til rådighed på drop downlisten under datafelt: De præsenterede muligheder afhænger af oversigtens datatype.

💡Tip! Der er mange felter at scrolle igennem, så hvis du ved hvad feltet hedder, kan du skrive det i feltet, så det kun er det, der vises.

4. Vælg kriterie og matchværdi for dit datafilter.

Alle datafelter har forskellige egenskaber, hvorfor du kan vælge forskellige kriterier.

Tal og dato	Lister og tjekbokse	Multivalg	Tekst og memo
Lig med (=) Ikke lig med (<>) Større end (>) Mindre end (<) Blank Ikke blank	Lig med (=) Ikke lig med (<>)	Lig med (=) Ikke lig med (<>) Indeholder Indeholder ikke	Lig med (=) Ikke lig med (<>) Større end(>) Mindre end (<) Indeholder Indeholder ikke Begynder med Begynder ikke med Blank Ikke blank
Søg i intervaller såsom: Omsætning Tidsperioder Postnumre	Vælg eller udeluk en værdi fra resten: Tilmeldt nyhedsbrev Aktivitetstyper Alle tabte tilbud	Vælg eller udeluk en værdi fra resten: Må kun indeholde Skal minimum indeholde Må ikke indeholde	Søg bredt eller præcicer: Indeholder dette ord frasorter alle e-mailadresser uden et @ Indeholde kun vores domæne

5. Tilføj flere datafiltre

Ved tilføjelse af et filter, kan du enten indskrænke (Og) eller udvide (Eller) din oversigt.

6. Gå til rapport for visning af resultaterne for din oversigt

Vis, redigér og slet

Hold musen over din oversigt i højre hjørne for at åbne, redigere eller slette oversigten.

Du kan ændre datatypen øverst i din oversigt når som helst.

Vær opmærksom på, at dine filtre eller viste data måske ikke understøttes af den valgte datatype. Ikke-understøttede datafelter på en nyvalg datatype vil blive fjernet.

Adgang og begrænsninger

Oversigter er som standard aktiveret i jeres system, men din adgang til opsætning og specielle funktioner kan være begrænset afhængig af dit adgangsniveau og specielle opsætninger under fanen Generel.

Visning af oversigter for brugere uden adgang til rediger

Derudover kan der være specielle opsætninger såsom brugeradgang pr. oversigt, eller manglende aktivering af avancerede funktioner.

Generel

Tillad avancerede handlinger

Ved aktivering af denne, åbnes alle funktioner i oversigten. Dvs. at alle med adgang til denne oversigt kan maseslette- og modificere, lave udtræk af alle data m.m.

Skjul på pop-up

Ved aktivering af denne, skjules oversigten i din oversigtsliste som du finder i det øverste højre hjørne i din navigationsbar.

Adgangsbegrænsninger

Til bruger

Er den kun én bestem bruger, der skal kunne se oversigten, kan du her bestemme dette.

Adgangsniveau

Skal oversigten kun være tilgængelig for visse adgangsniveauer kan du fastsætte disse her.

Minimum adgangsniveau

Minimum adgangsniveau giver dig mulighed for at sætte et minimumskrav af adgangsniveau, for at kunne tilgå oversigten.

Introduktion til oversigter