Ønsker du at kunne trække forskellige rapporter over jeres data og kunne identificere mønstre i jeres kunders købsadfærd m.m.? Så kan webCRM's oversigtsmodul være løsningen.
Modulet er som standard aktiveret i jeres system, men kan have visse begrænsninger afhængig af dit adgangsniveau.
Oversigter tillader brugere at undersøge systemets data og analysere det detaljeret. Oversigter kan inkludere nogle udregningsfunktioner og kan gruppere og summere data. Det er muligt (med det rette Adgangsniveau) at eksportere Oversigtens resultater fra webCRM til Excel eller Word.
Derudover kan Oversigter bruges til at massemodificere felter, slette entiteter, oprette Aktiviteter ligesåvel som at give statistikker, tendenser, produktivitet, pipeline, forventninger osv.
Når du laver en Oversigt er der en række overvejelser:
Hvilken entitet skal Oversigten laves for?
Når du opretter en oversigt er det vigtigt at vælge den rigtige entitet, da dette muliggøre at sætte de rigtige filtre op.
Hvilken information skal Oversigten vise?
Der er to måder at styre visningen af information i en oversigt. Den første er filtrene, som man kan sætte op. I dette eksempel har vi sat et filter op, så vi kun får vist tilbud som er før den 31-07-2022:
Den anden måde er ved at vælge, hvilke kolonner, som skal vises i oversigten. Dette gør man inde på selve oversigten ved at klikke på denne knap:
Det er også muligt at skifte rækkefølgen på kolonnerne ved at trække dem rundt.
Hvordan skal informationen formateres?
Hvis du vil sortere efter en bestemt kolonne skal du klikke i det hvide felt til højre for overskriften. Herefter vil en lille pil blive vist, så man kan se, hvordan kolonnen er sorteret:
Vil du eksportere, modificere eller slette data?
Hvis du vil eksportere, modificere eller slette data skal man først tillade avancerede handlinger på oversigten. Dette kan gøres her:
Når dette er aktiveret skal man inde på selve oversigten klikke på Aktioner og så efterfølgende vælge det, som man vil gøre med dataen:
Skal der være adgangsbegrænsninger på Oversigten?
Hvis du vil opsætte adgangsbegrænsninger på Oversigten kan dette gøres her:
Hurtig tilgang til dine Oversigter fra startsiden
I menubaren øverst i dit system finder du ikonet for Oversigter. Her vil dine Oversigter ligge opdelt efter datatype, hvor de senest opdaterede vil fremgå først.
Sletning af Oversigt
Ønsker du at slette en Oversigt skal dette gøres fra listevisningen af Oversigter. Når du bevæger musen over en Oversigt vil du få vist tre symboler i højre side. Tryk på skraldespanden for at slette Oversigten.
OBS: Dette kan IKKE gøres om!
