Resumen de los diferentes módulos en la vista de actividades
Registro de Actividades
Este es el registro tal y como lo conoces, y el que la mayoría de los usuarios utiliza en su día a día cuando trabajan con actividades. Aquí puedes escribir notas acerca de los clientes y las actividades.
Registro de Organizaciones – Ver más abajo.
Detalles
La pestaña “Detalles” contiene todas las casillas con la información y los campos a rellenar por los usuarios, que estabas acostumbrado a ver junto con el registro. Ahora tiene su propia pestaña y la configuración de esta pestaña puede ser cambia solo por un administrador (Ver más abajo en este artículo).
Histórico – Para más información sobre el tema pincha aquí
Ultimas actualizaciones
Justo bajo el título se puede ver la última actualización registrada, así como las entradas o registros más antiguos y ha habido algún cambio en la actividad.
En el siguiente ejemplo podrás ver que la descripción ha sido cambiada hace una semana (De "Husk at ringe til Per" a "Call Per from Jevi"), y en la última actualización la fecha fue cambiada de "05-07-2022" (Se tacha la fecha) a "14-07-22". Además, una de las etiquetas ha sido tachada porque ha pasado de “Llamar” a “Seguir”.
Registro de Oganizaciones
Si cambias a la ficha de las “Organizaciones” puedes ver ciertos cambios que se han realizados en la propia ficha. Por ejemplo: Si se cambian alguno de los campos estándar y se ha creado un presupuesto o un nuevo ticket de soporte, veras los cambios.
En este apartado puedo tener una visión completa de los que ha sucedido con un cliente/organización, independientemente del módulo en el cual se haya realizado el cambio o registro.
Información del Cliente
En el lateral derecho podrás ver información del cliente cómo el nombre, la dirección, página web y número de teléfono. Si quieres editar o modificar la información del contacto o de la organización, puedes hacerlo pinchando en el lápiz junto al nombre.
Puedes ver campos estándar como “Responsable”, “Fecha”, “Tipo” y “Acción” que también puedes cambiar aquí.
Modificar la configuración
Lee más sobre cómo puedes cambiar la configuración de la actividad aquí
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