Täältä saat yleiskatsauksen siitä, kuinka voit määrittää uuden organisaatio/asiakasnäkymän webCRM:ssä.
Jos et ole vielä tehnyt niin, voit myös katsoa esittelyämme uudesta asettelusta, jossa esitellään eri välilehtiä ja ominaisuuksia.

​

Lue uuden organisaationäkymän esittely täältä

Jos haluat muokata Organisaatio-kortin/Asiakasnäkymän asetuksia, sinun on ensin siirryttävä kohtaan toimenpiteet ja sitten Muokkaa näkymää.
​
​

​Tallenna painikkeelta löytyy valinnat pääkäyttäjälle joka voi tallentaa näkymän kaikille käyttäjille,
​
​

Tarkista kohdasta ominaisuudet onko yksittäisellä käyttäjällä oikeus muokata asiakasnäkymää (Individual organisation layout=Yksilöllinen asiakasnäkymä) jos tila on käytössä voi yksittäinen käyttäjä muokata omaa näkymäänsä. https://app.webcrm.com/Configuration/MainSettings/MainSettings.aspx?mid=2
​
​
​TÄRKEÄÄ:Jos sinulla on käytössä organisaation tyypit. Huomaa, että voit valita, minkä tyyppistä organisaatiota kyseinen asetus koskee. Varmista siis aina, että olet valinnut oikean organisaatiotyypin. Sinulla voi nyt olla erilaisia ​​asetuksia organisaation tyypin mukaan.
​

Asetuksissa sinulla on mahdollisuus muokata asetuksia välilehdille Tiedot, Kentät ja tässä esimerkissä Bisnode. Jos sinulla on Vainu-integraatio, sinulla on sen sijaan tämä välilehti näkyvissä.
​

1) Tiedot-välilehti perustuu ajatukseen, että sinulla on sivu, jolla on asiaankuuluvat luettelonäkymät eri entiteeteistä, kuten tehtävistä, tarjouksista, tilauksista jne. Tiedät luettelonäkymät etusivulta. Drag-n-drop toiminnolla voit helposti vetää tietoja oikealla olevasta paneelista välilehdelle.
​

2)Kentät-välilehti vastaa vanhan asiakaskortin "muokkaa"-valintaa. Täällä on välilehti, jossa on kaikki täyttämäsi kentät, ja nyt se voidaan tehdä suoraan ilman, että sinun tarvitsee ensin painaa "muokkaa":
​

Jokaista tietopaneelia voidaan muokata painamalla oikeassa kulmassa olevaa pientä kynää yllä olevan kuvakaappauksen mukaisesti.

Kuvan oikealla puolella voit lisätä kenttiä painamalla "Lisää kenttä", siirtää paikkoja kuuden pienen pisteen kautta kentän vasemmalla puolella tai nimetä paneelin uudelleen.
​

Lisää kenttä voit raksia ne kentät jotka haluavat näkyvän paneelissa ensisijaisena
​
​Voit yhdistää tietotyppien luettelonäkymät ja tietopaneelit samalle välilehdelle. Asiakasnäkymä voidaan rakentaa juuri sinun tarpeidesi ja mieltymystesi mukaan.
​
Voit lisätä välilehtiä ja valita välilehtien järjestyksen itse. Siirry asetusten oikealla puolella olevaan hammaspyörään siirtyäksesi välilehden asetuksiin.
​

Oikealla puolella näet kaikki välilehdet luettelossa. Harmaalla merkittyjä välilehtiä ei voi poistaa tai nimetä uudelleen, koska ne on järjestelmästä

.1)Voit helposti poistaa välilehdet, joita et halua organisaatiokuvasta napsauttamalla poistettavan kentän vieressä olevaa ristiä.

2)Päätä välilehtien järjestys itse - tässä tapauksessa olemme valinneet Tiedot organisaatiokartan ensimmäiseksi välilehdeksi.

3)Lisää uusia välilehtiä napsauttamalla "+ Lisää". Voit mm. luo välilehti tiedoille, jotka tulevat integraatioista (e-conomic jne.).
​
​

Katso esittely ja ohjevideo webinaarista

alla linkki webinaarin powerpointiin.
​