Tervetuloa Asiakasnäkymän uuteen asetteluun, joka tunnetaan myös nimellä asiakaskortti.
Uusi ulkoasu on tuttu mm. myyntimahdollisuuksilta- ja Tilauksista sekä uudesta etusivusta, ja siksi mukana tulee myös vastaavia toimintoja - sekä uudistuksia, opasvideo löytyy tämän ohjeen lopulta.
lue lisää näkymän asetuksista täältä
Ensin näet tutut kuvakkeet ja painikkeet.
1) Tästä kuvakkeesta löydät sosiaalisia linkkejä, kuten Organisaation LinkedIn-profiili.
2) Jos merkitset organisaation suosikiksi tällä painikkeella, pääset siihen helposti suosikkien pikakuvakkeesta. Lue lisää suosikeista
3)Liity Organisaatioon ja vastaanota ilmoituksia aina, kun organisaatioon tulee muutoksia. Se voi esim. olla tilauksessa tai uudessa tapaamisessa organisaation yhteyshenkilön kanssa.
4)Toimenpiteet painike on tuttu useista paikoista järjestelmässä. Täällä voit kopioida ja yhdistää tietoja sekä muokata sivun asetuksia ja poistaa organisaation.
5) Tallenna-painike varmistaa, että sivulla tekemäsi muutokset tallennetaan.
Kuvakkeiden jälkeen näet joukon organisaation välilehtiä. Tunnet nämä vanhasta asiakaskortista, mutta nyt jokaisella on oma sivunsa. Alla olevassa esimerkissä olemme ottaneet lähtökohdaksi asiakasnäkymän, jossa ensimmäinen välilehti on Tiedot (details).
Voit räätälöidä Tiedot-välilehden itse niin, että se sisältää juuri sinulle ja yrityksellesi tärkeitä asioita.
Organisaationäkymän oikealla puolella on Organisaatiotiedot, jotka sijaitsevat sivupalkissa. Sivupalkissa sinulla on myös mahdollisuus määrittää tarpeisiisi sopiva yksilöllinen näkymä.
Sivupalkki voi sisältää muun muassa tietoa organisaatiosta, mm Osoite, vastuullinen käyttäjä ja tyyppi.
asiakasnäkymän seuraavat välilehdet ovat Kentät (fields), Päiväkirja, Asiakirjat ja Sähköpostit.
1) Kentät-välilehti on periaatteessa siellä, missä näet kaikki tiedot, jotka tiedät organisaation muokkauksen aikana. Täältä löydät tietoa mm y-tunnus, osoite, toimispisteen nimi, toimiala
2) Päiväkirja on tuttu vanhasta asiakkaan näkymästä, mutta nyt se on saanut oman välilehden.
3)Asiakirja-välilehdellä näet kaikki organisaatiolle kuuluvat asiakirjat.
4) Sähköposti-välilehdellä näet kaikki organisaatiolle kuuluvat sähköpostit. Oikealla puolella on mahdollisuus valita, minkä tyyppisiä sähköpostiviestejä haluat nähdä luettelonäkymässä.
Lisäksi sinulla on myös mahdollisuus etsiä tiettyä sähköpostia hakukentän avulla tai suodattaa tietyn käyttäjän perusteella järjestelmässä.
jäljellä olevat välilehdet tehtävät, Tilaukset, Tukitapaukset, Tuotteet, tarjoukset ja Kokoukset ovat rakenteeltaan samalla tavalla ja toiminnot ovat siksi samat kaikissa näissä välilehdissä.
Alla olevassa katsauksessa olemme ottaneet tehtävien lähtökohdan.
1)Kuten valikkokohdista tiedät, sinulla on hakutoiminto löytääksesi haluamasi toiminnot.
2)Myös valikkokohdista tunnetaan, että voit suodattaa toiminnoista vastuuhenkilön ja näyttää ne vain, jos Vastuuhenkilö on valittuna.
3)Raporttikuvaketta voidaan käyttää luettelonäkymän näyttämiseen asetettujen ehtojen mukaisesti jo määritetystä raporteista. Näin ollen sinulle näytetään kaikki raportit, jotka on luotu samalla entiteetillä kuin välilehdellä, josta pääset niihin. Tässä esimerkissä haluan nähdä kaikki tehtävän-tyypin raportit ja soveltaa tiettyjä ehtoja organisaation toimintoihin.
4) Seuraava kenttä on tilan suodatus. Täällä voit valita, mitkä toiminnot haluat näyttää niiden tilan perusteella. "+1" numero alla olevasta esimerkistä osoittaa, että on valittu yksi tila enemmän kuin mitä näkyy.
5) Massavalinta / mahdollistaa useiden toimintojen muokkaamisen samanaikaisesti. Voit esimerkiksi muokata Vastuullinen, Tyyppi tai / ja Tila
HUOMAA: Tämä toiminto on käytettävissä VAIN Tehtävät-välilehdellä.
6)Sisältö-painikkeella voit valita, mitkä tietosarakkeet haluat näkyvän kunkin tehtävän vieressä.
7)Päivämääräkentässä voit näyttää vain tietyt toiminnot valitulta ajanjaksolta. Voit esimerkiksi valita, että näet vain vanhentuneet tehtävät
Voit luoda uuden tehtävän manuaalisesti välilehden lopussa painamalla sinistä "+" -kuvaketta.
Katso uuden asiakasnäkymän esittely- ja ohjevideo
Katso webinaari