Tietotyyppi Trigger on toinen kahdesta triggeristä, joista voit valita, kun luot automaation webCRM:ssä.
Voit lukea toiminnon esittelymme ja katsoa kuinka automaatio luodaan täältä.
Tietotyyppi triggeriä käyttämällä automaatio käynnistyy/käynnistää webCRM:ssä määritellyllä toiminnolla. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse käyttää manuaalista aikaa kenttien päivittämiseen, sähköpostien lähettämiseen ihmisille ilmoittamiseen jne.
Luodaan esimerkki, jossa myyntiosaston tiiminvetäjä vastaanottaa sähköpostin joka kerta kun tilaus luodaan järjestelmään.
Luodaksesi automaation, valitse triggerityypiksi Entiteettitapahtuma ja napsauta Luo.
Valitse sitten tapahtumatyyppi yhdessä tietotyypin kanssa, josta triggeröinti tapahtuu. Tässä esimerkissä Tapahtuman tyyppi on Luo ja tietotyyppi on Tilaus.
Sinulla on mahdollisuus aktivoida "Include mass operations". Jos tämä aktivoidaan, kaikki massamuokkauksesta luodut Tilaukset ovat myös osa automaatiota.
Kun olemme määrittäneet liipaisimen, meidän on valittava mikä toiminto aktivoi triggerin. Napsauttamalla "+" -kuvaketta luodaksesi automaation seuraavan vaiheen näet joitain erilaisia toimintoja käytettävissä.
Tässä esimerkissä tarvitsemme toiminnon Ehto, koska se on ehto, että Toimituksen tila on "Uusi". Ehto saa nimen "Toimitus luotu", ja tämän jälkeen tietokenttiä konfiguroidaan.
Ensimmäinen tietokenttä on paikka, jossa toiminto tapahtuu, joka tässä tapauksessa on Toimituksen Tila-kentässä.
Kentän kriteerien tulee olla "Yhtäsuuri", koska uusilla toimituksilla on tietyn tilan luomisen yhteydessä.
Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, Match-arvon on oltava tietty tila, joka on "Uusi" tässä webCRM-järjestelmässä.
Kun ehto on lisätty, saamme mahdollisuuden valita, mitä pitäisi tapahtua, jos ehto täyttyy (sininen + merkki) tai jos se ei täyty (punainen + merkki). Tässä esimerkissä emme jatka sitä polkua, mitä pitäisi tapahtua, jos ehto ei täyty.
Klikkaamalla sinistä "+" -kuvaketta voimme luoda toiminnon täyttyvän ehdon perusteella (Toimitustila = Uusi). Toiminnon tulee olla "Lähetä sähköposti".
1)Anna toiminnolle nimi
2)"Lähetä sähköposti" -asetuksissa voit valita, mistä sähköposti lähetetään.
Sähköpostikentissä on pieni hammasrataskuvake, jossa voit valita, tuleeko arvo Kentästä vai Kiinteästä arvosta.
VAROITUS: Valitun lähettäjän sähköpostiosoitteen tulee olla yhdistetty webCRM:ään.
3)Sitten sinun on valittava, kenelle sähköposti lähetetään. Tässä esimerkissä myyntiosaston Teamleadin tulee vastaanottaa sähköposti joka kerta, kun tilaus luodaan. Siksi valitsemme kenttään kiinteä-vaihtoehdon ja kirjoitamme sitten Teamleadin sähköpostiosoitteen.
4) Tässä esimerkissä olen valinnut toimitusvastaavan, joka on asetettu myyntitiimin johtajalle lähtevän sähköpostin CC:ksi.
5) Tietotyyppi jat tietotyypin ID luodaan automaattisesti triggerin asetuksista.
6) Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, voit luoda sähköpostimallin käytettäväksi sähköpostissa, joka lähetetään Teamleadille.
Napsauta kuvan oikealla puolella olevaa sinistä "Tallenna" -painiketta ja napsauta sitten vaihtotoimintoa aktivoidaksesi automaation.
