Om du har rätt användernivå, kan du konfiguera piplinenivåer på erbjudanden för att anpassa dem till dina krav
Klicka här för att se: Överväganden om Pipeline
För att konfigurere din Pipeline, klicka på Kugghjulet → Verktyg → Pipeline
Du kommer att presenteras med en lista över alla pipelinenivåer och de aktuella inställningarne i ett diagram. du kan redigera Pipelinenivå du vil, ved att klicka på Pennan bredvid den.
Ändring av pipelinenivå med existerande erbjudande.
OBS: Om du vill ändra dina pipelinenivåer och du redan har erbjudanden i ditt system, måsta du akta dig.
webCRM lägrar din aktuella nivån för erbjudande genom en numerisk referens. Textenn är hämtead från uppsätningen. Om du ändrar ordvalet på en pipelinenivå kommer det att uppdateras på alla Erbjudanden som redan finns för den nivån.
Om du behöver ändra på nuvarande pipelinenivå, rekommenderar vi att du gör en Översikt som inkluderar Erbjudandenummer och Pipelinenivå och exportera till Excel.
Sedan kan du uppdatera erbjudandena till de önkade ändringar i nivåer.
Uppdatera Pipeline upsättningen och anväd Dataimport till att dra tilbaka de önskade pipelinenivåerna i Erbjudandena.
Klicka här för att se: Allmän introduktion til översigter
Klicka här för att se: Introduktion till Dataimport
Redigera Pipelinenivå
Från denna skräm kan du anpassa:
nivå namn
Aktiv - ta bort bocken får inaktivera
Sannolikheten - sät till anpassat nivån
Frigör % från nivå - sät en bock får att låta använderan välja sannolikheten manuellt, ta bort bocken om du vill att sannolikheten är fast för detta nivån.
Dagar att följa upp - välj hur många dagar innan nästa aktivitet.
Värdet 0 aktivera fältet utan at ange et standarduppföljnings datum.
Värdet -1 gömmer fältet.
Konfigurar Pipelinenivå
Du kan konfigurar de möjliga procentuella värden i Drop-down listan. Klicka på Kugghjulet → Verktyg → Pipeline och klicja Pipeline % övenför pipelinenivå listan.
