På Sales Dashboard ser du 5 rapporter som visar respektive antal order fördelade på kundstatus (Order efter status), antal order fördelade på säljare (Order per säljare), Intäkter, förlorade order (Lost orders) och intäkter fördelade pr. försäljning.

Du kan klicka på en viss status och då anpassar sig de andra rapporterna/graferna, och det gäller även om du klickar på en säljare, på ett år eller intäkt per år. försäljning.

Du kan återställa genom att klicka någon annanstans på sidan.

På orderstatus och order per säljare kan du sortera (eller vända sorteringen) genom att trycka på pilarna.

Period/filtrering

Som utgångspunkt visar denna flik alla beställningar som finns i webCRM (ej tidsbegränsade). Du kan dock filtrera på både ordervärde, ansvarig person och datum:

Du kan se mer om de olika filtreringsalternativen som finns tillgängliga under datum i den här artikeln PowerBI - Introduktion

Du kan också se en kort video om PowerBI och webCRM här: (Videon är på engelska)

Dessa dashboards är standard och kan bara anpassas med datumfiltrering. Däremot går det att få specifika dashboards byggda som tilläggsköp, som sätts upp av våra konsulter.

Om detta är något du är intresserad av, kontakta webCRMs customer success på: csm_dk@efficy.com

Standard dashboards uppdateras en gång om dagen, varje natt. Om du behöver dashboards som ska uppdateras i realtid kan den köpas som ett tillägg till din licens. Figurer och grafer kommer alltså att uppdateras ca. var 5:e minut.

Om detta är något du är intresserad av, kontakta webCRMs customer success på: csm_dk@efficy.com