På User dashboard har du möjlighet att få en överblick över de olika aktiviteterna (möten, aktiviteter, toppkunder, pipeline och beställningar) i webCRM.

Här kan du först se Toppkunder, det vill säga vilka kunder vi har sålt mest till, sedan Pipeline, som visar ordervärdet i pipelinen fördelat på de olika säljarna och samma sak med Orders i rutan nedan, där ordervärdet också är fördelat på säljarna.

För Toppkunderna kan du hålla musen över den blå stapeln och se omsättningen. Du kan också klicka på fältet och se vilka säljare som stod för den intäkten.

Du kan även klicka på en säljare under Beställningar och se vilka toppkunder den personen har ansvarat för intäkter för.

Ide två sista rutorna får du en uppfattning om vilken aktivitet som pågår i webCRM, för här får du en överblick över pågående aktiviteter och möten den aktuella veckan:

Du kan läsa mer om själva filtreringen i vår inledande artikel PowerBI - Introduktion

Du kan också se en kort video om PowerBI och webCRM här: (Videon är på engelska)

Dessa dashboards är standard och kan bara anpassas med datumfiltrering. Däremot går det att få specifika dashboards byggda som tilläggsköp, som sätts upp av våra konsulter.

Om detta är något du är intresserad av, kontakta webCRMs customer success på: csm_dk@efficy.com

Standard dashboards uppdateras en gång om dagen, varje natt. Om du behöver dashboards som ska uppdateras i realtid kan den köpas som ett tillägg till din licens. Figurer och grafer kommer alltså att uppdateras ca. var 5:e minut.

Om detta är något du är intresserad av, kontakta webCRMs customer success på: csm_dk@efficy.com