Entitet Trigger är en av två triggers som du kan välja mellan när du skapar en Automation i webCRM.
Du kan läsa vår introduktion till funktionen, och se hur du skapar en Automation här.
Genom att använda Entitet Trigger som händelsetyp kommer Automationen att starta / bli triggered av en specifik, definerad handling i webCRM. Detta innebär att du inte behöver spendera tid att manuellt t.ex. uppdatera olika fält, sända ut e-post eller notifiera användare i systemet.
Låt oss skapa ett exempel där teamledaren för en försäljningsavdelning ska få ett e-postmeddelande varje gång en Order skapas i systemet.
För att skapa automationen, välj Entitet Trigger som händelsetyp, och tryck på Skapa.
Välj sedan vilken Händelsetyp tillsammans med Entitetstyp, triggern ska ske från. I det här exemplet är händelsetypen Skapa och enhetstypen är Order.
Du har möjligheten att aktivera ”Inkludera massuppdateringar som trigger”. Om detta är aktiverat, så betyder det i detta exempel, att alla Ordrar från en massmodifiering blir en del av automationen också.
När vi har ställt in vår Trigger, behöver vi sedan välja vilken handling som är ansvarig för att aktivera triggern. Genom att klicka på ”+” ikonen för att skapa nästa steg av Automationen, så kommer du få se några olika åtgärder tillgängliga för dig att välja mellan.
I detta exempel behöver vi välja åtgärden ”Vilkor”, för att vi ska bestämma vilket ”Vilkor” det är som bestämmer att leveransen kommer ha statuset ”Ny”. Vilkoret får namnet ”Leverans skapad”, och sedan konfigureras datafälten.
Det första datafältet är där åtgärden sker, i detta fallet i Status fältet på Ordern.
Kriteriet för fältet måste vara ”lika med” för att nya leveranser ska få ett specifikt status när dessa skapas.
Sist men inte minst, så behöver ”Anpassat värde” vara ett specifierat status, vilket i detta fallet är ”Ny”.
Genom att klicka på den blåa ”+” ikonen kan vi skapa en åtgärd baserad på vilkoret som vi vill utgå ifrån.
(Leverans status = Ny). Åtgärden bör vara ”Sänd e-post”.
1. Ge åtgärden ett namn.
2. Under uppsättningen av ”Sänd e-post” kan du välja vem eller var e-postmeddelandet kommer bli sänt ifrån.
I e-postfältet kan du se en liten kugghjuls-ikon, där kan du välja om värdet ska vara från ett fält eller ett fast värde.
Observera: Den valda e-postadressen för avsändare behöver vara kopplad till webCRM.
3. Sedan måste du välja vem e-postmeddelandet ska skickas till.
I detta exempel är det Teamlead av säljavdelningen som ska få ta emot e-postmeddelandet varje gång en Leverans är skapad. Därför väljer vi det fasta värdet för detta fält, och sedan fyller i Teamlead e-postadress.
4. I det här exemplet har jag valt att den ansvariga för leveransen ska finnas som CC (kopia) på det utgående e-postmeddelandet till säljteamledaren.
5. Entitetstypen och Entitet ID genereras automatiskt från triggerinställningen.
6. Sist men inte minst kan du skapa en mall att använda i e-postmeddelandet som skickas till Teamlead.
Klicka på den blå "Spara"-knappen på höger sida av bilden och klicka sedan på växlingsfunktionen för att aktivera automatiseringen.
