Välkommen till Automation! En funktion i webCRM som gör det möjligt att sätta upp automatiserade flöden över ditt system. Det kan t.ex. vara ett meddelande till en orderansvarig om beställningsdatumet överskrids, eller ett e-postmeddelande till ansvarig för en viss kundgrupp om en ny kund registreras.

Utöver aviseringar och e-postmeddelanden kan Automation också skapa ett mer effektivt arbetsflöde genom att automatiskt fylla i fält baserat på specifika triggers och bestämmelser.

Du hittar funktionen Automation i "Verktyg"-menyn enligt nedan.

För att skapa din automatisering, tryck på den blå +-ikonen på höger sida av bilden, som visas nedan.

Ge sedan din Automation ett namn och välj en utlösare. Det finns två olika typer av triggers. Den ena är Entitet Trigger och den andra är Manuell trigger.
​
Med en Entitet Trigger initieras automatiseringen av en definierad åtgärd, medan en Manuell Trigger skapar en knapp där du istället kan starta flödet manuellt.

Läs mer och se exempel på automatiseringar med Entitet Trigger här.

Läs mer och se exempel på automatiseringar med Manuell Trigger här.

Slutligen kan du självklart välja att Aktivera automatiseringen eller stoppa den. Du hittar funktionen Aktivera/Stoppad på höger sida av varje automation.
​

När du går in på en Automation kan du även se Status och loggar.
Denna data ger dig en snabb överblick för att se om automatiseringen är framgångsrik eller om den kan ha misslyckats. Du hittar Status och loggar på höger sida, under knappen "Åtgärder" när du är inne i en Automation.

Genom att klicka på ett av automationsflödena får du upp ett popup-fönster.
Här kan du se alla olika beröringspunkter för automatiseringen, och även var automatiseringen råkade ut för fel.