À quoi ça sert ?
Avec le temps, des doublons apparaissent dans votre base clients : un même acheteur créé deux fois avec des noms ou emails légèrement différents. La fusion permet de regrouper toutes les données (commandes, paiements, historique, notes, allocations) sur une seule fiche et de supprimer les doublons.
Avant de commencer
Wineriz détecte automatiquement les doublons potentiels en comparant : email, téléphone, SIRET, nom commercial, raison sociale et nom complet.
Vérifiez que les fiches sont bien des doublons avant de fusionner — l'opération est irréversible.
Comment faire
Accéder à la page des doublons
Dans le menu de gauche, cliquez sur CRM.
Cliquez sur l'onglet Doublons.
Wineriz affiche les groupes de doublons détectés, classés par type : Email, Téléphone, SIRET, Nom commercial, Raison sociale, Nom complet.
Fusionner des doublons
Dans un groupe de doublons, identifiez la fiche principale (celle que vous souhaitez conserver). Elle est pré-sélectionnée par défaut : c'est la fiche avec le plus de commandes.
Changez la fiche principale si nécessaire en cliquant sur le bouton Principal correspondant.
Cochez les fiches à fusionner (les doublons à supprimer).
Cliquez sur Fusionner.
Confirmez dans la fenêtre de confirmation.
Ce qui est transféré lors de la fusion
Commandes : rattachées au client principal.
Paiements : transférés.
Documents : factures, bons de livraison, proformas rattachés.
Tâches et notes : transférées.
Historique : toutes les activités conservées.
Allocations de stock : transférées.
Adresses : ajoutées au client principal.
Contacts : fusionnés par email unique.
Tags : combinés sans doublons.
Champs vides : récupérés depuis les doublons (les champs déjà remplis sur le client principal ne sont jamais écrasés).
Ce qui n'est PAS transféré
Le mot de passe et l'identifiant de connexion du doublon sont supprimés.
Points importants à retenir
La fusion est irréversible. Vérifiez bien les fiches avant de confirmer.
Utilisez le bouton Voir pour examiner chaque fiche avant de décider.
Les clients inscrits sur votre boutique en ligne (qui ont un compte actif) ne peuvent pas être sélectionnés comme doublons à fusionner. Ils sont signalés par une icône et leur case à cocher est désactivée. Si vous devez fusionner un tel client, gardez-le comme fiche principale.
Vous pouvez fusionner plus de deux fiches en même temps — cochez toutes celles à fusionner.
Fusionnez régulièrement vos doublons pour garder une base propre.
Et ensuite ?
Après fusion, ouvrez la fiche du client principal pour vérifier que toutes les informations sont correctes.
Questions fréquentes
Wineriz fusionne-t-il automatiquement les doublons ?
Non. Wineriz détecte et signale les doublons, mais la fusion est toujours manuelle — vous gardez le contrôle.
Je ne peux pas cocher un client dans les doublons, pourquoi ?
Ce client est inscrit sur votre boutique en ligne (il a un compte actif). Il ne peut pas être supprimé comme doublon. Vous pouvez le garder comme fiche principale et fusionner les autres dessus.
Les commandes passées changent-elles de numéro ?
Non. Les commandes gardent leur numéro. Seul le client rattaché change.
Puis-je fusionner plus de deux fiches en même temps ?
Oui. Cochez toutes les fiches à fusionner. Elles seront toutes regroupées sur la fiche principale.