Exporter ses données en Excel
À quoi ça sert ?
Wineriz vous permet d'exporter vos données vers des fichiers Excel ou CSV pour les transmettre à votre comptable, effectuer des analyses dans un tableur, ou simplement archiver vos informations. Plusieurs types de données sont exportables : mouvements de stock, écritures comptables, règlements, DRM et listes de contacts.
Les exports disponibles
Données | Où trouver l'export | Format |
DRM (déclaration mensuelle) | Mouvements → Exports → DRM | CSV / Excel |
Mouvements de stock | Mouvements → Historique → bouton Exporter | Excel |
Écritures comptables / Journaux | Comptabilité → Journaux → bouton Exporter | CSV (format SC, FEC) |
Règlements | Règlements → bouton Exporter | Excel |
Liste clients | Clients → bouton Exporter | Excel |
Liste de diffusion (emails) | CRM > clients > filtres > choisissez le filtre "inscrit à une liste" > sélectionnez la liste en question > validez le filtre et ensuite en haut à droite de la page cliquez sur le bouton d'export | Excel / CSV |
Factures (liste) | Commandes → filtrer "Facturées" → Exporter | Excel |
Produits / Catalogue | Produits → bouton Exporter | Excel |
Comment exporter
Export DRM
Dans le menu de gauche, cliquez sur Mouvements.
Cliquez sur Exports puis DRM.
Sélectionnez l'entrepôt et la période (mois).
Choisissez le format : Excel (pour vérification) ou CSV (pour envoi aux douanes).
Cliquez sur Exporter. Le fichier se télécharge ou est envoyé par email selon la taille.
Export écritures comptables
Dans le menu de gauche, cliquez sur Comptabilité (ou Règlements → Journaux).
Sélectionnez la période souhaitée.
Cliquez sur Exporter.
Choisissez le format : CSV standard, format SC (pour logiciels comptables type Sage, Cegid) ou FEC (Fichier des Écritures Comptables, pour le fisc).
Le fichier est généré et envoyé à votre adresse email.
Export générique (clients, mouvements, règlements, produits)
Rendez-vous dans la section concernée (Clients, Mouvements, Règlements, Produits).
Appliquez les filtres souhaités (période, type, statut) pour cibler les données à exporter.
Cliquez sur le bouton Exporter (en haut à droite de la liste, souvent représenté par une icône de téléchargement).
Le fichier Excel est téléchargé directement ou envoyé par email.
Problèmes fréquents et solutions
"Je n'ai pas reçu le fichier par email"
Pour les exports volumineux (> 2000 lignes), Wineriz envoie le fichier par email plutôt que de le télécharger directement. Le délai peut aller jusqu'à quelques minutes.
Vérifiez votre dossier spam / courrier indésirable.
Vérifiez que l'adresse email de votre compte Wineriz est correcte dans Paramètres → Mon profil.
"L'export affiche 0 résultat"
Vérifiez le filtre de période : la plage de dates est-elle correcte ?
Vérifiez le filtre d'entrepôt : avez-vous sélectionné le bon entrepôt ?
Si vous venez de saisir des données, attendez quelques secondes et réessayez.
"Je ne trouve pas le bouton Exporter"
Le bouton Exporter peut être dans un menu Actions ou sous une icône de téléchargement.
Certains exports nécessitent des droits spécifiques (propriétaire ou gestionnaire). Vérifiez vos permissions.
Assurez-vous d'être dans la bonne section (ex : pour exporter la DRM, c'est dans Mouvements → Exports, pas dans le tableau de bord).
"Le fichier Excel est très long à arriver"
Les exports de plus de 2000 lignes (ex : grosse liste de diffusion, historique complet des mouvements) prennent plus de temps à générer. Patientez quelques minutes. Si le fichier n'arrive pas après 10 minutes, réessayez avec des filtres plus restrictifs pour réduire le volume.
Points importants à retenir
Les filtres actifs au moment de l'export déterminent les données incluses dans le fichier. Vérifiez toujours vos filtres avant d'exporter.
Le format CSV est mieux adapté pour l'import dans un logiciel comptable. Le format Excel est plus lisible pour une consultation humaine.
Les exports sont liés à vos droits d'accès — un collaborateur avec des droits restreints ne verra pas tous les boutons d'export.
Conservez vos exports dans un dossier dédié pour faciliter les échanges avec votre comptable.
Et ensuite ?
Transmettez le fichier à votre comptable ou importez-le dans votre logiciel comptable. Pour l'export DRM, déposez le fichier CSV sur la plateforme de déclaration appropriée (voir article 103).
Questions fréquentes
Comment exporter mes écritures comptables en format CSV pour mon comptable ?
Dans Comptabilité → Journaux, sélectionnez la période, cliquez sur Exporter et choisissez le format CSV ou format SC selon le logiciel de votre comptable. Le fichier sera envoyé à votre adresse email.
Comment exporter ma liste de diffusion email en Excel ?
CRM > clients > filtres > choisissez le filtre "inscrit à une liste" > sélectionnez la liste en question > validez le filtre et ensuite en haut à droite de la page cliquez sur le bouton d'export
Je ne reçois pas mes exports par email. Que faire ?
Vérifiez votre dossier spam. Vérifiez l'adresse email de votre compte dans Paramètres → Mon profil. Si le problème persiste après 10 minutes, essayez un export avec moins de données (filtres plus restrictifs) ou contactez le support.
Comment exporter les journaux du mois de janvier ?
Dans Comptabilité → Journaux, sélectionnez la période Janvier dans le filtre de date, puis cliquez sur Exporter. Le fichier sera généré et envoyé par email.
Quel format choisir : Excel ou CSV ?
Choisissez Excel si vous voulez consulter et vérifier les données vous-même dans un tableur. Choisissez CSV si vous devez importer les données dans un logiciel comptable ou les transmettre aux douanes (DRM).