À quoi ça sert ?
Dans Wineriz, vous pouvez rattacher un agent commercial à des clients. Cela permet de suivre les performances de chaque agent : chiffre d'affaires généré, commandes passées, commissions dues. Quand un agent est associé à un client, toutes les commandes de ce client remontent dans les indicateurs de l'agent.
Avant de commencer
L'agent commercial doit déjà être invité dans Wineriz (rubrique Agents).
Les clients concernés doivent être des fiches existantes dans votre base.
Associer un agent à un client
Ouvrez la fiche du client (CRM > Clients → cliquez sur le nom du client).
Repérez le champ Propriétaire.
Sélectionnez l'agent commercial ou collaborateur dans la liste déroulante.
Vous pouvez associer plusieurs agents à un même client si nécessaire en sélectionnant d'autres agents dans le champ Partager avec.
Cliquez sur Enregistrer.
Associer un agent à plusieurs clients en masse
Dans la liste Clients, cochez les clients concernés.
Astuce : Filtrez vos clients par tag, marché ou tout autre critère (ex : tag « Salon 2024 »). Pratique pour attribuer rapidement tous les contacts d'un événement à leur commercial référent.
Sélectionnez vos clients. dans la barre d'action, cliquez sur Modifier.
Dans le panneau de modification, cochez le champ correspondant à l'agent/propriétaire.
Sélectionnez l'agent souhaité.
Cliquez sur Appliquer.
Consulter les clients d'un agent
Dans le menu de gauche, cliquez sur Commercial > Agents.
Cliquez sur le nom de l'agent.
Ouvrez l'onglet Clients pour voir la liste de tous les clients rattachés.
Points importants à retenir
Quand un agent passe une commande pour un client qui lui est rattaché, la commission est automatiquement calculée selon le taux configuré.
Un agent peut voir uniquement les clients qui lui sont associés (selon ses permissions).
Les indicateurs de performance de l'agent (CA, marge, quantités) incluent les commandes de tous ses clients rattachés.
Et ensuite ?
Consultez les performances de l'agent depuis sa fiche (onglet Performances) ou générez son relevé de commissions.
Questions fréquentes
Un client peut-il être rattaché à plusieurs agents ?
Oui. Entrez les autres agents dans le champ partager avec.
Si je change l'agent d'un client, que deviennent les commandes passées ?
Les commandes passées restent attribuées à l'ancien agent. Seules les nouvelles commandes seront associées au nouvel agent.