Les workflows sont des suites de tâches ou d'opérations qui s'organisent dans un ordre spécifique. Elles ont besoin d'un déclencheur et suivent strictement les règles que vous leur imposez.
Ce nouveau module vous permets d'automatiser certaines tâches et gagner du temps.
Certains workflows sont créés par défaut :
Rappel de réservation
Enquête de satisfaction
Anniversaire client
Relance paiements
Relance devis expiré
Envoi programmé de factures
Vous pouvez aussi créer un workflow personnalisé.
Pour déclencher un workflow, il vous faut un Déclencheur.
Celui-ci peut-être :
Récurrent (ex : tous les jours, toutes les semaines, tous les mois,...)
Événement (ex : lorsqu'une commande est créée, expédié, un devis expiré, etc...)
Manuel (déclenchement manuel)
Lors de l’activation de votre workflow, si vous avez choisi un déclencheur automatique (récurrent ou événementiel), celui-ci se lancera sans aucune action de votre part.
Il faut ensuite ajouter des étapes. Différentes étapes sont possibles.
Communiquer avec les clients :
Envoyer un mail
Envoyer un document
Des étapes de logique :
Attendre un certain temps (ex : attendre 5 jours avant de passer à l'étape suivante)
Poser une condition (ex : nombre total de commandes supérieur à 10)
Branchement (ex : Si le client a effectué un paiement; aller à l'étape 3, sinon aller à l'étape 4)
Des actions :
Créer une promotion
Points fidélité
Ajouter un tag
Créer une tâche
Webhook
Certaines actions (ex : créer une promotion) fonctionnent de pair avec l'envoi de mail.
💡 Exemple : j'ajoute l'étape créer une promotion. Ensuite, j'ajoute l'étape envoyer un email. Au préalable, je crée un modèle d'émail qui contient la variable "code promo".
-> Vos clients reçoivent un email personnalisé avec un code promo personnalisé.
Comment faire - créer un workflow
Allez dans paramètres.
Cliquez sur Marketing.
Cliquez sur Workflows.
Cliquez sur + créer un workflow.
À gauche, sélectionnez le type de déclencheur (Récurrent, Événement ou Manuel).
Ce workflow s'applique à l'ensemble des clients du shop. Il s'exécute automatiquement le 1er de chaque mois à 8 h.
Ajoutez ensuite des étapes. L'étape "envoyer un mail" vous propose de choisir un modèle de mail. Il faut aller créer les modèles dans Marketing > + Modèle. (N'oubliez pas d'enregistrer le workflow en cours).
Besoin métier | Type de déclencheur | Détail du déclencheur | Étapes clés |
Relancer après un salon | Manuel | Filtrer vos clients (CRM> Clients) avec le tag Salon et cliquez sur déclencher un workflow. | 1. Attendre 3 jours 4. Envoi modèle de mail avec l'attribut code promo |
Fidéliser après 1er achat | Événement | Commande créée | 1. Condition : A commandé depuis l'enrôlement |
Réactiver client inactif | Récurrent | 1er du mois à 8h | 1. Condition : Jour depuis dernière commande : supérieur à 180 |
Anniversaire client | Récurrent | Quotidien | Workflow pré-créé |
Relancer devis non signé | Événement | Devis expiré | Workflow pré-créé |
Sortie nouveau millésime | Manuel | Filtrer vos clients (CRM> Clients) avec le tag Client fidèle et cliquez sur déclencher un workflow. | 1. Envoyer un mail 3. Envoi modèle de mail avec l'attribut code promo |
Rappel de réservation | Événement | Réservation créée | Workflow pré-créé |
Suivi post-livraison | Événement | Commande expédiée | Workflow pré-créé |