¿Qué pasa? Ya emitiste una nota de crédito (NC) de ventas, pero seguís viendo el saldo pendiente en la cuenta del cliente. Para que esa NC descuente o cancele una factura, hay que aplicarla al comprobante desde la columna Aplicar en la cuenta corriente del cliente. Acá te mostramos cómo hacerlo y qué hacer si la NC quedó sin aplicar.
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Cuándo se aplica una nota de crédito
Al emitir una NC tenés la opción de aplicarla a una factura en el mismo momento, dentro de la sección Facturas Impagas de la ventana de carga. Si en ese paso seleccionaste el comprobante, la NC ya quedó aplicada y no tenés que hacer nada más.
Si guardaste la NC sin tildar ninguna factura, el comprobante queda registrado en la cuenta corriente del cliente, pero no descuenta ninguna factura hasta que lo apliques. Eso es lo que vamos a resolver acá.
📌 Para poder aplicar la NC, la factura no debe estar cobrada: la nota de crédito cancela el saldo pendiente de la factura. Si ya registraste su cobranza, primero tenés que anular el recibo para liberar el saldo y recién después aplicar la NC.
Cómo aplicar una NC que quedó sin aplicar
Si la nota de crédito ya está emitida y aprobada pero no descontó la factura, hacé lo siguiente:
Andá a Módulo Clientes > Gestión de Clientes y seleccioná el cliente en el listado de la izquierda.
En la cuenta corriente del cliente, hacé clic sobre la nota de crédito para abrir el documento.
Dentro de la NC, en la grilla de comprobantes vas a ver la columna Aplicar. Tildá el recuadro de la factura a la que querés aplicar la nota de crédito.
Si querés aplicar la NC de forma parcial, en lugar de tildar el total cargá el importe a descontar en el campo de saldo a aplicar de esa factura. Así vinculás la NC a la factura y queda el saldo restante pendiente.
Hacé clic en Guardar. La NC queda aplicada y el saldo de la factura se actualiza en la cuenta corriente.
📌 En las notas de crédito, el detalle de las facturas aplicadas figura en la parte inferior del documento. Ahí podés revisar a qué comprobante quedó vinculada.
Cómo cambiar la factura a la que está aplicada
Si la NC quedó aplicada a una factura equivocada, primero hay que desaplicarla y después volver a aplicarla al comprobante correcto:
Desde Módulo Clientes > Gestión de Clientes, abrí la nota de crédito en la cuenta del cliente.
En la columna Aplicar, tildá dos veces el recuadro de la factura aplicada. Vas a ver que el Saldo a aplicar pasa a 0 y el sistema te muestra un cartel de advertencia: hacé clic en Sí.
Tildá ahora la factura correcta en la columna Aplicar (o cargá el importe parcial) y hacé clic en Guardar.
Tenés el paso a paso completo de desaplicación en el artículo de abajo.
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