Al realizar una devolución a un cliente, debemos hacer un procedimiento para la gestión y la carga de comprobantes correctas en el módulo clientes:

Nota: Esta ayuda te guiará a realizar una devolución a un cliente que hayas emitido una factura electrónica desde Colppy - punto de venta o talonario que esta conectado a AFIP - según sea el tipo de pago, cuenta corriente o contado y si la moneda en que registraste la primera factura es en pesos o en dólares.

Recordar que en Colppy el procedimiento para la nota de crédito en dólares y anular la factura se realiza desde el botón "emitir NC" que se encuentra en el comprobante inicial que vamos a anular, si querés saber más hacer click aquí

Factura en cuenta corriente:

1- Registramos una factura en ventas en cuenta corriente como primer paso de la venta si la venta es al contado puedes realizar la carga de nota de crédito para la factura al contado.

Primera opción: Si el modo de pago fue en efectivo, podemos eliminar la orden de pago y aplicar una Nota de crédito para gestionar la devolución de la mercadería a nuestro inventario. Al hacer este procedimiento no ingresa el dinero a nuestra caja.

1) Hacer click en el módulo de clientes

2) Seleccionar el cliente al que vamos a generar la nota de crédito

3) Hacer click en la solapa de "Agregar factura"

4) Nota de crédito. ¿Cómo hacer una nota de crédito en Colppy?

Segunda opción: Si el pago ya fue efectuado, el medio de cobro es transferencia, e hicimos la devolución por el mismo medio, vamos a necesitar registrar el movimiento contable para conciliar el elemento en mi banco:

1) Hacer una factura X de ajuste, la cual no se registra en mis reportes impositivos, pero si en la contabilidad.

2) Hacer la nota de crédito y aplicarla a la factura X.

3) Para este procedimiento no debemos de eliminar el recibo en el cual esta aplicado a la factura original.

4) Por ultimo hacer un comprobante de otros pagos, realizando la devolución por el medio de pago utilizado (transferencia) y la cuenta contable que utilizamos en la factura X, en nuestro ejemplo: Ventas.

  • Para hacer como primer paso la Factura X, es igual el procedimiento para hacer una factura de cuenta corriente, debes de tener en cuenta siempre: (1) Cambiar el tipo de factura, (2) el talonario debe ser NO electronico, (3) el IVA debes ser 0%, (4) La cuenta que debes de utilizar es ventas, le llamamos cuenta puente por que esa misma va a hacer utilizada para el ajuste de hacer egreso el dinero de tu caja.

Factura al contado:

2-Si registramos una factura al contado por la primera venta y vamos a realizar una devolución tenemos que realizar la nota de crédito para facturas al contado, ya que, en Colppy el procedimiento es diferente al que realizamos en al factura de cuenta corriente.

Recordá escribirnos si tenes inquietudes sobre este articulo o más consultas a soporte@colppy.com, además de opiniones de nuestro centro de ayuda.

!Nuestro equipo de Customer Experience esta listo para ayudarte!


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