Para poder invitar a otro usuario de tu equipo de trabajo o a alguien externo, como por ejemplo una agencia que trabaje con tu marca, debes hacer lo siguiente:
En tu cuenta de Data4Sales dirígete a ajustes > compañía en el menú lateral de la izquierda.
Luego hacer click en "Usuarios & Roles".
Hacer click en Invitar.
Completar los datos correspondientes (importante tener en cuenta el nivel de acceso que se le quiera dar a una persona).
¡Listo! Ahora la persona invitada recibirá un correo electrónico para poder crear y confirmar su cuenta.
Tipos de usuario:
Administrador:
Puede ver y editar la configuración General de la Empresa.
Puede ver y editar la configuración del Conector de datos de la empresa.
Puede ver y editar la configuración de Fechas importantes de la empresa.
Puede ver y editar la configuración de Integraciones de la empresa.
Puede ver, gestionar la configuración de Pagos de la Empresa, como también descargar facturas.
Puede ver, editar e invitar usuarios de la Empresa.
Gestor de Roles (ver, editar, crear y eliminar)
Audiencias (ver, crear, editar, gestionar, eliminar, exportar, sincronizar, ver análisis, gestionar audiencias personalizadas del panel principal).
Acciones de marketing (ver, crear y eliminar acciones).
Análisis e Informes (visualización de los mismos).
Clientes (ver detalle de clientes/ crear etiqueta del cliente).
Whatsapp (Administrador, creación de plantillas, ver y administrar el estado de cuenta, ver lista de Opt-out, ver y enviar mensajes de conversión).
Flujos (ver, crear y editar).
Editor:
Audiencias (ver, crear, editar, gestionar, eliminar, exportar, sincronizar, ver análisis, gestionar audiencias personalizadas del panel principal).
Acciones de marketing (ver, crear y eliminar acciones).
Análisis e Informes (visualización de los mismos).
Clientes (ver detalle de clientes/ crear etiqueta del cliente).
Flujos (ver y editar).
Lector:
Audiencias (ver, exportar).
Acciones de marketing (ver).
Análisis e Informes (visualización de los mismos).
Clientes (ver detalle de clientes)
Flujos (ver)
Roles Personalizados
Crea y personaliza los roles y permisos para los miembros de tu equipo.
Hacemos clic en el botón de confirmar y luego lo visualizaremos así:
Entonces, una vez creado puedo darle acceso a un usuario a este nuevo rol:
Cualquier duda o consulta al respecto, puedes contactarte con nuestro equipo Customer Support vía chat o escribiendo a soporte@data4sales.com