Waarom zou ik betalingsstatusfilters gebruiken?
Zie direct welke facturen onbetaald of gedeeltelijk betaald zijn, zodat u klanten kunt opvolgen en de cashflow kunt verbeteren.
Stel een opgeslagen weergave in zoals 'Onbetaalde facturen deze maand' om de betalingsactiviteit te controleren zonder telkens opnieuw filters toe te passen.
Gebruik gefilterde weergaven om gegevens te exporteren of rapporten te genereren over betalingstrends, zodat u weloverwogen zakelijke beslissingen kunt nemen.
Stapsgewijze handleiding
Stap 1: Navigeer naar de factuurpagina
Ga naar Facturering > Facturen & Credit nota's.
Stap 2: Pas het betalingsstatusfilter toe
Zoek naar het filterpaneel.
Zoek de filteroptie 'Payment Status'.
Klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer een van de volgende opties:
Betaald
In afwachting van betaling
Partial Payment
Stap 3: Gebruik in aangepaste weergaven (optioneel)
Nadat u het gewenste filter hebt toegepast, klikt u op Weergaven > 'Toevoegen nieuwe...' of 'Weergave aanpassen'.
Geef uw weergave een naam (bijvoorbeeld 'Onbetaalde facturen').
Bewaar de invoer met 'Aangepaste weergave toevoegen' voor snelle toegang later.
Vereiste rolmachtigingen
Om deze functie te kunnen gebruiken, moet het account het volgende hebben:
De machtiging ‘Kan betalingen aannemen’ is ingeschakeld of gemarkeerd als ‘Contantklant'.
Als u het filter niet ziet, neem dan contact op met uw beheerder om te controleren of uw account de juiste machtigingen heeft.
Limitaties
Deze functie is niet van toepassing op facturen die worden gesynchroniseerd vanuit gekoppelde boekhoudsystemen (bijvoorbeeld Exact Online, Xero, QuickBooks).
Alleen facturen die binnen OnRent zijn aangemaakt, kunnen worden gefilterd op betalingsstatus.