Wat zijn aangepaste weergaven?
Een aangepaste weergave zorgt voor een filter op de overzichtspagina’s in OnRent zodat je specifieke informatie kunt zien. Ze kunnen ook worden toegevoegd aan het dashboard voor een snelle zichtbaarheid in realtime informatie.
Je kan op maat gemaakte weergaven maken voor de volgende gebieden in OnRent:
Accounts
Activiteiten
Contacten
Diensten
Facturen
Gebruikers
Inkooporders
Niet-beschikbare artikelen
Orders
Order artikelen
Plaatsen
Producten
Projecten
Transporten
Werkorders
Je kunt bijvoorbeeld een weergave maken met accounts in een stad, prospecten in een branche, al je openstaande offertes of activiteiten van de week, enzovoorts.
We hebben al verschillende aangepaste weergaven ingesteld om je op weg te helpen, maar voor het geval je er nog meer nodig hebt, lees je hier hoe je ze maakt.
Je eigen weergaven maken
Om je eigen weergaven te maken, ga je naar Systeeminstellingen> Aangepaste weergaven> selecteer Aangepaste weergave toevoegen
Selecteer vervolgens het type aangepaste weergave dat je maken en selecteer Toevoegen nieuwe... Je komt dan op het volgende scherm:
Vervolgens dien je de volgende gegevens toe te voegen:
Naam – Dit is de naam van de aangepaste weergave
Omschrijving – Je kunt verdere details toevoegen over waar de weergave voor dient en wat je in deze weergave kunt zien
Rollen – Dit is om aan te geven welke gebruikersrollen in het systeem deze aangepaste weergave kunnen zien. Dit is erg handig als je gevoelige account- of factuurgegevens verwerkt.
Dashboardweergave – Als deze optie is ingesteld op Ja, wordt deze weergegeven in de dashboardconfiguratie, zodat je je aangepaste weergave aan je dashboard kunt toevoegen
Geselecteerde velden – Dit zijn de velden die je in je aangepaste weergave wilt zien om er zeker van te zijn dat je de juiste informatie vastlegt.
Criteriagroepen
Een weergave kan bestaan uit statische filtercriteria (bijvoorbeeld Stad is gelijk aan “Nottingham”of dynamische filtercriteria (bijvoorbeeld Begindatum deze maand of Eigenaar is gelijk aan huidige gebruiker).
Om deze toe te voegen, selecteer je Nieuwe groep > je kunt dan het veldtype selecteren waarop je een voorwaarde wilt toepassen.
Zie hieronder een voorbeeld:
Dit toont alleen actieve accounts in deze weergave, dus iedereen die naar inactief is gestuurd wordt niet getoond in deze weergave.
Alle velden hebben verschillende criteria waaruit je kunt kiezen en je kunt meerdere criteria maken in een weergave.
Dit is erg handig als je een weergave nodig hebt om specifieke informatie in op te zoeken.
Een aangepaste weergave kopiëren
Om een weergave te kopiëren, gaat je naar Systeeminstellingen > Aangepaste weergaven > selecteer de weergave die je wilt kopiëren > Selecteer in het actiemenu van de weergave de optie kopiëren.
De bestaande details van de weergave worden weergegeven in het weergavevenster, zodat je de details kunt gebruiken als basis voor een nieuwe weergave.
Bewerk & verwijder aangepaste weergaven
Als je de details van de weergaven wilt bewerken, ga je naar Systeeminstellingen > Aangepaste weergaven > selecteer de weergave > je kunt de details bewerken en Aangepaste weergave bijwerken selecteren.
Je kunt de weergave ook verwijderen. Selecteer de actiepijl naast de aangepaste weergave op de overzichtspagina om de aangepaste weergave te verwijderen.
Opmerking: deze kan niet worden verwijderd als het op het Dashboard van een gebruiker staat.
Heb je hulp nodig? Begin een gesprek via de blauwe Help-knop rechtsonder in beeld.