PASO 1 - Acceso
Haz clic en Ícono de la Foto de Perfil en la esquina superior derecha > Configuración > Perfil.
Al acceder a la configuración, la primera sección que aparece es Perfil, donde puedes editar las preferencias de la oficina seleccionada. Si tienes más de una, elige cuál deseas configurar.
Información de la Oficina
Aquí puedes agregar un logotipo y editar información como:
Nombre
Ciudad
Dirección
Teléfono
Debajo del teléfono, puedes ver cuántos usuarios tiene tu cuenta. Si haces clic en "+Nuevo", puedes agregar un nuevo usuario.
Si tu agencia tiene más de una oficina, puedes marcar una como principal activando esta opción.
📌 Nota: La información de la empresa y el logotipo deben actualizarse para cada nueva oficina creada.
Datos Fiscales y Descripción Predeterminada
Debajo de la opción para seleccionar la oficina principal, puedes agregar números de identificación fiscal. Esto es útil si deseas emitir boletos o incluir estos datos automáticamente en plantillas de documentos.
La última opción en el lado izquierdo es Descripción Predeterminada, donde puedes agregar texto, imágenes o tablas que aparecerán en el pie de página de todas las cotizaciones enviadas por enlace o PDF. Es un espacio ideal para incluir información importante para los estudiantes.
Configuración de Redes Sociales
En el lado derecho, puedes agregar los enlaces de tus redes sociales. Cuando envíes una propuesta online a un estudiante, podrá hacer clic en los íconos y ser redirigido a tus páginas.
Otras Preferencias
🔹 Organizar por Oportunidad: permite crear carpetas dentro del perfil del estudiante para almacenar cotizaciones organizadas por ciudad o país de interés.
🔹 Copiar correos enviados al consultor: activa esta opción para que todas las comunicaciones por email enviadas a los estudiantes también sean copiadas a los consultores.
🔹 Notificar al administrador cuando se vende una cotización: agrega el correo del administrador que desea recibir una notificación cada vez que una cotización sea marcada como vendida.
🔹 Enviar correos a responsables al crear un lead: notifica automáticamente a los usuarios cuando se les asigna un nuevo lead.
🔹 Marcar ventas para: selecciona el criterio para definir quién realizó la venta (el responsable del lead o quien creó la cotización). Esto afecta los informes y el ranking de ventas en el Dashboard.
🔹 Clave del Estudiante: al crear un nuevo estudiante, algunos campos son obligatorios, como Nombre y Nacionalidad. Aquí puedes elegir si el tercer campo requerido será Email o la opción entre Email y Teléfono.
🔹 Preferencias del Ranking de Ventas: define quién puede ver el ranking y cómo se mostrará.
🔹 Zona Horaria y Configuración Predeterminada:
Define la zona horaria de la oficina.
Establece una Nacionalidad Predeterminada para agilizar el registro de estudiantes.
Selecciona un Estado Predeterminado en el Pipeline para optimizar el proceso de ventas.
Si aún tienes alguna duda, contacta con nuestro soporte por chat o WhatsApp.