Accediendo al Menú de Configuración

Configurar correctamente el sistema es clave para aprovechar al máximo todas sus funcionalidades.

Para acceder, haz clic en el Ícono de la Foto de Perfil en la esquina superior derecha > Configuración.

Serás redirigido a la página de Configuraciones, donde podrás editar tus preferencias.

📌 Importante: La visualización del menú de configuración depende de los módulos contratados y de tu nivel de acceso.

El menú de Configuración tiene varias opciones. Si deseas más información sobre una sección específica, haz clic en su nombre para acceder al tutorial correspondiente.

🔹 Crear Oficina: administra múltiples oficinas dentro de la plataforma. Para agregar una nueva, haz clic en el botón azul y completa la información.

🔹 Perfil: edita las preferencias de tu oficina, como logotipo, ubicación, zona horaria y descripción predeterminada para cotizaciones.

🔹 Pipelines: crea y personaliza pipelines de ventas, definiendo nombres, estados y checkpoints según los procesos de tu agencia.

🔹 Finanzas: configura el sistema financiero, incluyendo tipos de cambio, cuentas bancarias, centros de costos, métodos de pago y reglas de comisión.

🔹 Usuarios: agrega, edita, bloquea o elimina usuarios dentro de tu cuenta.

🔹 Preferencias de Cotización: personaliza el diseño de las cotizaciones, las búsquedas, la información mostrada y las notificaciones de precios actualizados.

🔹 Carpetas: organiza documentos importantes dentro del perfil de cada estudiante.

🔹 Configurar Web to Lead: integra tu sitio web con la plataforma para que los formularios completados por clientes potenciales creen automáticamente un perfil en Ally.

🔹 Plantillas de Email: crea modelos de correo con variables autocompletadas según la información del estudiante.

🔹 Plantillas de Documentos: similar a las plantillas de email, pero utilizadas para generar contratos en pocos clics y descargarlos en PDF.

🔹 Info/Billing: accede a la información de tu cuenta, facturación y términos y condiciones.

🔹 Importar Leads: sube una hoja de cálculo para agregar múltiples leads al sistema.

🔹 Integraciones: conecta Ally con otras aplicaciones para mejorar la gestión. Algunas opciones incluyen:

🔹 Motivos para Archivar Leads: define razones para archivar leads que no se convirtieron en clientes, manteniendo un registro para futuras estrategias.

🔹 Formulario Público del Estudiante: permite a los estudiantes completar su información de forma personalizada. Puedes renombrar campos y definir qué datos son obligatorios o visibles.

🔹 Origen de los Leads: agrega y monitorea los canales por los cuales llegan tus estudiantes, permitiéndote analizar qué fuente genera más ventas.

🔹 Etiquetas (Tags): crea etiquetas personalizadas para clasificar a los leads según sus intereses y utilizarlas como filtros en el sistema.

🔹 Avisos: establece notificaciones para escuelas, campus o cursos. Los avisos aparecen en pantalla al crear cotizaciones, alertando sobre promociones o tarifas adicionales.

Si aún tienes alguna duda, contacta con nuestro soporte por chat o WhatsApp.