PASO 1 - Acceso
Haz clic en Ícono de la Foto de Perfil en la esquina superior derecha > Configuración > Preferencias de Cotización.
PASO 2 - Configurar Preferencias Generales
En esta sección, puedes modificar las configuraciones de notificación, información mostrada a los estudiantes, preferencias de búsqueda y validez predeterminada de las cotizaciones.
📌 Importar de otras oficinas: si ya configuraste estas preferencias en otra oficina, puedes importarlas para ahorrar tiempo.
📌 Usar valores expirados: mantén esta opción activada si deseas visualizar precios anteriores (ejemplo: estamos en 2024 y quieres ver precios de 2023).
📌 Mostrar el código del estudiante en la cotización: todos los estudiantes tienen un código basado en su orden de registro. Activa esta opción si deseas mostrarlo en la cotización.
📌 Notificaciones por correo sobre actualización de valores: activa esta opción si deseas recibir notificaciones cuando una escuela asociada actualice sus valores. Puedes agregar múltiples correos separados por comas.
📌 Preferencias de Cotización: activa esta opción si quieres permitir que los consultores modifiquen información en la cotización, como otras tarifas, promociones, fecha de vencimiento, tipo de cambio y valores parciales de los ítems.
📌 Ciudad/País predeterminado: si vendes cursos solo en una ciudad o país, selecciónalo aquí para que siempre aparezca como sugerencia en las búsquedas.
📌 Preferencias de Escuela: agiliza la búsqueda configurando qué escuelas se sugerirán al seleccionar una ciudad.
📌 Duración predeterminada de la cotización: establece la validez de la cotización. También puedes modificarlo al momento de crearla.
PASO 3 - Configurar el Diseño de la Cotización Online
La Cotización Online es una propuesta enviada a los estudiantes por email. A diferencia del PDF, permite interacciones con videos, acceso a más información y opción para indicar si les gusta la propuesta.
📌 Importar de otras oficinas: si ya configuraste esto en otra oficina, impórtalo para agilizar el proceso.
📌 Mostrar banner de encabezado en la página de detalles: si envías más de una cotización en una propuesta online, el estudiante podrá seleccionar cuál ver en detalle. Activa esta opción para que el banner que configures sea visible.
📌 Personalizar el diseño:
Color de fondo: selecciona un color para el encabezado (puedes ingresar un código hexadecimal para que coincida con tu marca).
Color del texto: define el color del texto en el enlace online (también puedes ingresar un código hexadecimal).
Subir imagen de encabezado (1500px ancho x 450px alto).
Subir imagen de pie de página (1500px ancho x 300px alto).
PASO 4 - Configurar el PDF de la Cotización
📌 Editar las preferencias del PDF.
Puedes subir una imagen como banner para que el PDF sea más atractivo. La anchura es 100% adaptable, pero se recomienda usar 1500px x 450px como en la cotización online.
📌 Importar de otra oficina si deseas agilizar la configuración.
Si aún tienes alguna duda, contacta con nuestro soporte por chat o WhatsApp.