📥 1. Creación de Bandejas de Entrada
Las bandejas de entrada son los canales por los cuales llegan los mensajes a Chatwoot (sitio web, WhatsApp, Instagram, correo electrónico, etc.).
Cómo crear:
Ve a Configuración → Bandejas de entrada.
Haz clic en Agregar bandeja de entrada.
Elige el tipo (API, Sitio web, WhatsApp, etc.).
Sigue las instrucciones de integración y configura el nombre, avatar y agentes responsables.
Para crear nuevas bandejas de WhatsApp, contacta al soporte.
👥 2. Creación de Agentes
Los agentes son los usuarios que atenderán a los clientes.
Cómo crear:
Accede a Configuración → Agentes.
Haz clic en Invitar agente.
Ingresa el nombre, correo electrónico y selecciona los permisos (Administrador o Agente).
Una vez aceptada la invitación, el agente podrá acceder al sistema.
🏷️ 3. Etiquetas
Las etiquetas ayudan a categorizar y filtrar conversaciones por tema, estado, departamento, etc.
Cómo usar:
Crea nuevas etiquetas en Configuración → Etiquetas.
Aplícalas manualmente dentro de una conversación o mediante automatizaciones.
Utiliza etiquetas para generar informes o crear filtros inteligentes.
🧩 4. Atributos Personalizados
Permiten agregar información adicional a un contacto o conversación (por ejemplo: número de empresa, plan contratado, idioma, estado del embudo, etc.).
Cómo configurar:
Ve a Configuración → Atributos Personalizados.
Haz clic en Nuevo atributo.
Define: nombre, tipo de dato (texto, número, lista, fecha), y si el campo es obligatorio o solo lectura.
Estos datos aparecen al costado de las conversaciones y pueden completarse automáticamente vía API o chatbot.
⚡ 5. Macros
Las macros automatizan acciones comunes como aplicar etiquetas, añadir notas, cambiar estados o asignar a un equipo específico.
Cómo crear:
Ve a Configuración → Macros.
Haz clic en Crear macro.
Asigna un nombre y define las acciones (por ejemplo: aplicar la etiqueta “urgente”, mover al equipo “Finanzas”, agregar nota).
💬 6. Respuestas Rápidas
Mensajes guardados que los agentes pueden usar para agilizar la atención.
Cómo usar:
Accede a Configuración → Respuestas Guardadas.
Haz clic en Nueva respuesta.
Define un atajo, mensaje y etiquetas.
En el chat, escribe
/para ver las opciones y enviar con un solo clic.
🔁 7. Asignación de Conversaciones
Puedes asignar una conversación a:
Un agente específico
Un grupo/equipo
O dejarla sin asignar (visible para todos los agentes de la bandeja de entrada)
Cómo asignar:
Dentro de la conversación, usa el ícono de usuario en la parte superior y selecciona al agente.
También puedes automatizarlo mediante macros o reglas de asignación.
🚨 8. Prioridad
Chatwoot permite marcar conversaciones como:
Normal
Alta
Urgente
Cómo cambiar:
Dentro de la conversación, haz clic en el ícono de bandera.
Usa esta clasificación para priorizar filas y visualizar lo que requiere atención inmediata.