Pipelines são utilizadas para representar processos, por isso possuem diferentes estágios que representam as fases que ocorrem desde o início até o término do processo.
Um exemplo disso é uma pipeline de vendas, que pode ser usada para refletir as etapas que um estudante passa desde o momento em que entrou em contato com você, até fechar um programa de intercâmbio.
É possível fazer mais de uma pipeline, de forma a se organizar por tipo de serviço, processo (pré-venda e pós venda), ter uma pipeline pessoal, entre outros exemplos.
Desta forma, você consegue se organizar mais, oferecer um melhor atendimento e investir seu tempo no que verdadeiramente importa que é prospectar mais clientes!
Passo 1 - Acesso
Clique em Configurações > Pipelines
Passo 2 - Criando uma nova Pipeline
Para adicionar uma nova pipeline, clique no botão verde "Nova Pipeline".
Agora, basta selecionar um nome e clicar "Salvar".
Após criada, a pipeline aparecerá na sua lista, onde você poderá adicionar um status clicando sobre o botão "Novo Status".
Uma janela irá se abrir e você pode incluir informações referentes a nome do status, escolher uma cor para auxiliar na visualização e definir checkpoints relacionados a este status.
Os checkpoints aparecerão dentro do perfil de cada aluno, e funcionam como um checklist de ações a serem realizadas com o estudante que estiver naquele determinado status.
Após salvar seus status, você pode ordená-los da forma que preferir. Para alterar a ordem, basta clicar e arrastar um status, soltando-o no local desejado.
O Ally permite que você crie diversas pipelines diferentes, possibilitando que você mapeie e controle todos os processos de forma completa.
Pronto! Você criou suas pipelines e agora já pode gerenciar seus estudantes nelas, basta visualizar este tutorial a partir do Passo 3 para entender como fazê-lo.