PASSO 1 - Acesso
É possível acessar o perfil do estudante através de 3 caminhos:
- CRM > Estudantes;
- CRM > Pipelines ou;
- Atalho do aluno no Menu Superior.
PASSO 2 - Informações do Perfil
É possível alterar a foto de Perfil do Estudante, observar informações como nome, nacionalidade, email, telefone, redes sociais e Whatsapp.
- Ativar formulário público: cria o link para um formulário onde o próprio estudante pode preencher suas informações cadastrais.
- Percepção: define se o estudante está Frio, Morno ou Quente com base no interesse e probabilidade de fazer a compra.
- Tags: uso de palavras-chave relacionadas aos interesses dos estudantes, você poderá utilizá-las como ferramenta de busca depois.
- País de Interesse e Cidade de Interesse: qual o destino procurado pelo estudante.
- Criar Tarefa: cria um compromisso relacionado a esse estudante para si ou para outro usuário. Essa tarefa constará na agenda da pessoa responsável pela ação.
- Criar Anotação: tome notas de informações que julgar importante. Estas ficarão disponíveis na linha do tempo do estudante.
- Arquivar Lead: utilize para tornar o lead inativo. Você ainda terá todas as informações, podendo acessá-las a qualquer momento, sem ter esses leads poluindo sua lista de leads ativos.
- Pipelines: nesta seção é possível visualizar e gerenciar os processos em que esse lead se encontra. É possível que o lead esteja em mais de uma pipeline ao mesmo tempo.
ABA VISÃO GERAL
- Checkpoints: Ao lado direito, um pouco abaixo das pipelines é possível visualizar os checkpoints. São as ações a serem realizadas com o estudante de acordo com cada status da pipeline que se encontra.
- Gerar Documento: abaixo dos checkpoints, posso usar templates de documentos associados a um orçamento criado para gerar contratos ou formulários preenchidos automaticamente com os dados do estudante.
- Arquivos do Estudante: faça upload de arquivos importantes, selecionando a pasta e o nível de acesso dos usuários que poderão visualizar esse documento.
- Visto, Assistência de Viagem, Cobertura de Saúde (OSHC): crie uma notificação para que você saiba previamente quando algum desses documentos estiver para expirar.
- Passagem Aérea: cadastre o vôo do estudante de forma simplificada ou completa e programe notificações para acompanhar o embarque.
- Linha do Tempo: ficam registradas as ações e interações com esse estudante.
ABA EMAIL
Trocando da Visão Geral para o Email, é possível utilizar nossa ferramenta de Email. Nela, você consegue escrever emails ou enviar emails template diretamente para os estudantes. Para isso é necessário fazer a integração SMTP, saiba mais sobre clicando aqui.
Todos os emails que saem dessa ferramenta são como se tivesse saído da sua própria caixa de saída, sem chances de você perder essa informação.
ABA ORÇAMENTOS E LINKS
Todos os orçamentos e links que você já criou para este estudante. Utilize essa aba para criar outros ou gerenciar os já existentes.
ABA INFORMAÇÃO
Informações cadastrais do estudante. Acesse essa aba para ter a possibilidade de editá-las.
Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato pelo suporte ou Whatsapp