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Acessando o Menu de ConfiguraçõesQuais opções de configurações existem para personalizar o sistema.
Como Criar um Novo Escritório
Editando Perfil de EscritórioVeja todas as preferências que você pode editar no perfil de seu escritório nas configurações
Como Criar PipelinesVeja o processo de criação de pipelines para gerenciar seus leads e diferentes estágios das suas operações no Ally
Configurando o FinanceiroVeja todas as configurações necessárias para ter um financeiro completo e funcional para gerenciar suas contas
Como Gerenciar as MoedasAdicione o valor das Moedas para conversão dos seus orçamentos de acordo com o câmbio.
Adicionando Contas BancáriasDescubra como você pode adicionar todas suas contas bancárias no Ally para manter um controle sobre as entradas e saídas de cada uma
Como Configurar Centros de CustosO que são Centros de Custos e como utilizar.
Como Cadastrar Métodos de PagamentoInclua todas as possibilidades de pagamento que você oferece na sua agência, sejam elas com juros ou sem juros
Como Configurar Regras de ComissãoAprenda a configurar regras para aplicar comissões a escolas e parceiros
Template de Plano de PagamentoAprenda a gerenciar um modelo padrão para aplicar em seu plano de pagamento.
Como Criar UsuáriosSaiba como criar novos usuários e editar os existentes em sua conta
Como Editar o Perfil do UsuárioAprenda a visualizar e editar as informações do Perfil do usuário!
Configurando Preferências de OrçamentoVeja como configurar as preferências de informações para seus estudantes, agilizar a criação de orçamentos e ajustar o layout das propostas
Como Configurar Orçamento Online e PDF do OrçamentoAprenda a Configurar Orçamentos Online e PDFs de Orçamentos!
Como Criar Tipos de Vendas e Classificar seus OrçamentosO que são Tipos de Vendas?
Como Criar Pastas Para Organizar os Documentos dos EstudantesAprenda a criar pastas e facilite o acesso aos arquivos de seus estudantes, organizando tudo no perfil
Como Criar um Email TemplateAprenda o passo-a-passo de como criar um email template para agilizar a comunicação com seus estudantes
Como Criar um Template de DocumentoCrie modelos de contratos e formulários que são preenchidos automaticamente para agilizar seus processos.
Como Acessar Informações da ContaAprenda acessar Informações sobre a Conta (Info/Billing) e visualizar informações como Termos e Condições, Planos e Cobranças!
Como Cadastrar as Origens dos LeadsAprenda a cadastrar as Orgines dos Leads que entram no sistema para ter um controle de quais canais estão gerando mais vendas
Como Arquivar e Desarquivar LeadsAprenda como cadastrar os principais motivos de arquivamento de um lead, como arquivar e como reverter essa ação.
Como Conectar meu Email ao AllyAprenda como configurar sua integração SMTP e envie emails diretamente da Plataforma Ally
Conecte o Ally a Outros Aplicativos com o ZapierO Zapier permite que você conecte seu Ally com +1000 serviços web
Entenda Como Funciona o Nosso Web2LeadIntegre os formulários do seu site e suas campanhas de marketing (landing pages) com o Ally e distribua os leads de forma inteligente entre seus consultores.
Como Criar AvisosAprenda a criar avisos para sinalizar informações ou condições importantes na hora de adicionar cursos em seu orçamento!
Como Ativar / Desativar as OportunidadesOrganize os orçamentos de cada estudante em diferentes Oportunidades.
Conheça a área do estudanteComo funciona e benefícios da área do estudante
Níveis de Permissão por Tipo de Usuário