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Neste tutorial você verá todas as possibilidades de configuração e, se quiser conhecer alguma mais a fundo, basta acessar o tutorial especifico desta funcionalidade.
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Nosso sistema permite a personalização para sua agência realizar um controle financeiro, registrar pagamentos, contas pagas, visualizar comissões recebidas e distribuídas, margem de ganhos e relatórios sobre desempenho.

Importante: algumas configurações do financeiro podem não aparecer para você pois dependem dos módulos que você contratou para sua conta e do seu nível de acesso.

PASSO 1 - Acesso

Clique no Ícone da Foto de Perfil no canto superior direito > Configurações > Financeiro

PASSO 2 - Selecione a opção desejada

Após clicar em Financeiro, você verá as várias opções de configuração, clique na desejada para ter acesso às preferências.

Geral: configure suas preferências gerais em relação ao financeiro.

- Se deseja aplicar IOF automaticamente aos orçamentos;

- Se deseja visualizar itens que não recebe comissão em seus Ganhos;

- Escolher a preferência sobre o nome de invoices e recibos (os padrões são #I e #R), a numeração deles (por padrão iniciam no número 500).

- Definir quais dos usuários poderão visualizar e/ou criar invoices e recibos.

Moedas: configure seu câmbio. Você pode selecionar entre a configuração Manual ou Automática.

Além disso, se selecionar a opção Automática, é possível definir um Spread fixo ou percentual para que você programe um acréscimo ou uma diminuição no valor de suas moedas.

E se alguma das moedas que você utiliza não estiver na lista, você poderá adicioná-la procurando em "Adicionar nova regra de moeda".

Contas Bancárias: você pode adicionar contas bancárias com as informações necessárias para recebimentos.

Essa funcionalidade não é integrada com a sua conta real, é necessário que você registre todas as operações para ter dados reais sobre entradas, saídas e balanço da sua conta.
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Centros de Custo: crie centros de custo para organizar contas categorizando suas despesas da forma como preferir.

Métodos de Pagamento: permite configurar e gerenciar diferentes métodos de pagamento. Como tipo de juros aplicado e quantidade de parcelas.

Gerenciar Comissões: crie regras de comissionamento para aplicar em escolas e parceiros de forma a obter relatórios sobre o lucro que cada venda está gerando.

Você pode configurar a aplicação da comissão, a porcentagem, o tipo de acordo e como é a distribuição entre escritório e usuário.

Template de Plano de Pagamento: crie um novo template de plano de pagamento para facilitar a criação de orçamentos, edite ou exclua templates já criados.

Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato pelo suporte ou Whatsapp