PASSO 1 - Acesso
Clique no Ícone da Foto de Perfil no canto superior direito > Configurações > Template de Documento.
PASSO 2 - Adicionando novo Documento
Clique no botão verde "Adicionar Documento".
Uma janela irá se abrir para você editar seu documento.
Nome do Termo: Defina um nome para o seu documento.
Documento para: selecione o escritório para qual o documento estará disponível. Se marcada a opção "All Offices" ficará disponível para todos os escritórios.
Variáveis Especiais: as variáveis são as informações que serão substituídas de acordo com os dados cadastrados em seu sistema. Por exemplo, a variável "[[student_name]]" será substituída pelo nome do estudante a quem o orçamento se refere.
PAAO 3 - Editando o Texto
Para inserir as variáveis, basta clicar, segurar e arrastar a variável desejada para a área de edição. Confira o exemplo abaixo:
As variáveis também funcionam caso você digitar o código delas (ex: [[student_name]]) no espaço onde deseja inseri-la.
PASSO 4 - Adicionando o Template
Após configurar, clique no botão "Adicionar Documento" para finalizar o procedimento e adicionar seu documento à lista.
Personalizando seu Template de Documento
Você pode alterar o tamanho, tipo e cor da fonte utilizada.
Código-fonte
Clique em "Código-Fonte" para personalizar manualmente através de códigos seu template de documento. Após finalizar a edição, clique novamente em Código-Fonte para sair da edição via código.
Dica Ally - Colando Textos no Editor
Cada editor de texto possui configurações próprias, por isso se você for copiar o um contrato ou formulário de alguma fonte (Word, PDF, Drive), na hora de colar no nosso editor de texto utilize CTRL + SHIFT + V para colar sem formatação, depois você poderá formatar o texto diretamente no editor de texto da criação do template.
Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato pelo suporte ou Whatsapp