PASSO 1 - Acesso
Clique no Ícone da Foto de Perfil no canto superior direito > Configurações > Perfil
Ao acessar as Configurações, a primeira seção que aparece é a de Perfil. Aqui é possível editar as preferências para o escritório que estiver selecionado. Se possuir mais de um, basta selecionar o que você deseja configurar
As primeiras informações são referentes aos dados do escritório. Você pode adicionar um logo e editar informações como: Nome, Cidade, Endereço e Telefone.
Abaixo do telefone é possível visualizar quantos usuários você possui na sua conta, e, se clicar em "+Novo" pode criar um usuário novo.
A última opção é para o caso de sua agência possuir mais de um escritório, você ativa essa opção para sinalizar qual dos seus escritórios é o principal.
Note que as informações cadastrais, bem como o logo devem ser editadas a cada novo escritório que você criar.
Logo abaixo da opção de selecionar escritório principal, você pode adicionar números da sua pessoa jurídica. São muito úteis para o caso de você querer gerar boletos pelo sistema ou incluir estes dados automaticamente em seus templates de documento.
A última opção do lado esquerdo é a de Descrição Padrão. Ela permite que você insira um texto, imagem, tabela, ou todos juntos se desejar, que estará presente no rodapé de todos os orçamentos que você criar e enviar o link ou PDF. Aproveite para colocar qualquer observação que você julgar importante ser do conhecimento do seu estudante.
Ao lado direito, a primeira possibilidade de configuração é das Redes Sociais. Alimente ao máximo com todas as informações que você possuir pois quando você enviar uma proposta online para um estudante, ele poderá clicar nos ícones referentes a cada uma e ser redirecionado para suas páginas.
Logo abaixo você pode configurar diversas preferências:
Organizar por Oportunidade: permite que você crie pastas para armazenar os orçamentos dentro do perfil do estudante. Assim você poderá segmentar por cidade ou por país de interesse as propostas que for criando.
Copiar emails enviados para consultor: ative esta opção para que tudo que seus consultores enviarem para os estudantes por email seja copiado para o email deles.
Enviar email para admin na venda de orçamento: coloque o email do administrador da conta que deseja ser notificado por este canal sempre que um orçamento for marcado como vendido.
Enviar emails para responsáveis na criação de leads: ative essa opção para que seus usuários sejam notificados se você criar um novo lead para eles.
Marcar vendas para: selecione o critério que você irá considerar para identificar quem fez a venda, quem está como Responsável pelo lead ou a pessoa que criou o Orçamento que foi vendido. Isso impacta diretamente nos seus relatórios e no ranking de vendas presente na Dashboard.
Chave do Estudante: na criação de um novo estudante, algumas informações são obrigatórias, como Nome e Nacionalidade. Aqui você poderá optar qual será a outra informação requerida: Email ou a possibilidade de optar entre Email e Telefone.
Preferências do Ranking de Vendas: defina quem poderá visualizar o ranking e como será sua visualização.
Por último, edite o Fuso Horário do seu escritório, escolha uma Nacionalidade Padrão para seus alunos como forma de agilizar o cadastro de novos estudante e, se desejar, selecione um Status Padrão da sua Pipeline, isso também agilizará o processo de cadastro e distribuição de estudantes no seu processo de vendas.
Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato pelo suporte ou Whatsapp