Vous pouvez gérer votre liste de clients dans l'onglet Clients. Votre clientèle augmentera à mesure que vous ajouterez ou importerez de nouveaux clients et/ou que les participants visiteront votre boutique en ligne Amilia. 

L'accès au fichier d'un client spécifique est aussi simple que de cliquer sur son nom. Nous avons inclus des méthodes pratiques pour trier vos clients afin que vous puissiez trouver rapidement celui ou ceux qui vous intéressent !



Comment ça fonctionne

1. Rechercher via Comptes et Personnes
    - Sous-onglet Comptes
    - Sous-onglet Personnes
    - Trier par colonne

2. Rechercher par filtres
    - Sous-onglet Comptes
    - Sous-onglet Personnes

3. Utiliser le menu Opérations
    - Sous-onglet Comptes
    - Sous-onglet Personnes




1. Rechercher via Comptes et Personnes

Vous pouvez rechercher des comptes ou des membres spécifiques dans deux sous-onglets différents, selon le résultat recherché.



Sous-onglet Comptes

En cliquant sur l'onglet Clients, vous serez automatiquement dirigé dans le sous-onglet Comptes. Votre écran ressemblera à ceci :

Lorsque vous êtes dans le sous-onglet Comptes, cela signifie que vous consultez la liste des Responsables du compte. Ceux-ci sont responsables de se connecter à Amilia et effectuer leur inscription et celle des Membres de leur compte.

Vous pouvez rapidement apercevoir combien de membres sont associés à un compte en regardant l'icône à droite du nom du responsable du compte. Si vous cliquez sur cette icône, vous avez accès à la liste complète des membres.

Si vous recherchez n'importe quel nom dans le sous-onglet Comptes, vous obtiendrez automatiquement le nom du Responsable du compte auquel il est associé.
Ex : Rechercher « Marie Tremblay » aura comme résultat le Responsable du compte « Audrey Duquette ».



Sous-onglet Personnes

Si vous cliquez sur le sous-onglet Personnes, vous verrez apparaître des noms supplémentaires. Les colonnes sont également différentes :

Lorsque vous êtes dans le sous-onglet Personnes, cela signifie que vous consultez la liste de tous vos clients, qu'ils soient Responsables du compte ou Membres du compte.

Si vous recherchez n'importe quel nom dans le sous-onglet Personnes, les noms du Responsable du compte et des membres du compte correspondant s'afficheront.



Trier par colonne

Dans les sous-onglets Comptes et Personnes, la plupart des colonnes peuvent être utilisées pour trier le contenu de la page. Il suffit de cliquer sur un en-tête (comme Nom ou Solde) pour trier vos clients en utilisant ce critère. Cliquez deux fois sur l'en-tête pour inverser l'ordre.




2. Rechercher par filtres

Les sous-onglets Comptes et Personnes offrent différentes possibilités de filtres, selon le contexte dans lequel vous voulez visualiser ou exporter les dossiers.



Sous-onglet Comptes

Les filtres du sous-onglet Comptes concernent majoritairement les transactions financières, puisque ce sous-onglet est principalement utilisé pour gérer l’aspect monétaire des comptes clients.

Isolez facilement les clients archivés, les clients inscrits à un programme ou une activité spécifique ou ceux qui ont acheté une affiliation ou un article particulier. Vous pouvez aussi filtrer les clients qui ont un solde ou une carte de crédit sauvegardée. Vous pouvez même voir les clients qui ont fait un don.



Sous-onglet Personnes

Les filtres du sous-onglet Personnes vous permettent d'effectuer une recherche sur des aspects plus spécifiques aux clients, comme la date de naissance, les allergies et les maladies connues, la date de création de leur compte, etc.

NOTE : Vous pouvez combiner plusieurs filtres pour cibler le mieux possible le groupe de clients qui vous intéresse.



3. Utiliser le menu Opérations

Les sous-onglets Comptes et Personnes vous permettent de faire bien plus qu'une simple recherche grâce au menu Opérations.



Sous-onglet Comptes

La plupart des fonctions dans le menu Opérations nécessitent que vous cochiez la case correspondant au responsable du compte que vous ciblez. Vous pouvez ciblez une page entière en cochant la case à côté de la colonne Responsable du compte. Si vous souhaitez afficher un nombre différent de comptes sur une page, vous pouvez basculer le nombre de clients affichés dans le menu déroulant au bas de page (limite de 100 par page). 

Dans le sous-onglet Comptes, vous pouvez effectuer plusieurs opérations liées à des transactions financières (déposer de chèques, créer une facture ou un crédit, concilier un compte, etc.). Vous pouvez également ajouter un nouveau compte-client, importer/exporter des clients et exporter des informations concernant les états de compte, les achats et les contacts des comptes.

Si vous êtes un administrateur ayant les permissions appropriées, vous avez la possibilité d'Envoyer une notification et d'Annuler toutes les conciliations pour l'organisation. 



Sous-onglet Personne

La plupart des fonctions dans le menu Opérations nécessitent que vous cochiez la case correspondant à la personne que vous ciblez. Vous pouvez ciblez une page entière en cochant la case à côté de la colonne Nom. Si vous souhaitez afficher un nombre différent de personnes sur une page, vous pouvez basculer le nombre de clients affichés dans le menu déroulant au bas de page (limite de 100 par page). 

Dans le sous-onglet Clients, vous pouvez exporter les fiches de santé de vos clients, ainsi qu'une liste de tous vos participants. Vous pouvez aussi créer un crédit ou une facture pour une personne spécifique.

Si vous êtes un administrateur ayant les permissions appropriées, vous avez la possibilité d'Envoyer une notification.




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