O sistema permite criar orçamentos para serem passados aos pacientes antes de criar uma conta a receber definitiva. Esses orçamentos podem ser gerados pelo setor Financeiro ou também pelo Agendamento.

Acesse: Administração > Financeiro > Orçamento

Acesse: Agenda > Agendamento > Ações > Gerenciar Orçamento

Ao abrir o agendamento e acessar a opção "Gerenciar Orçamento", será exibida uma janela conforme a imagem a seguir. Vale destacar que, após abrir a janela de orçamento, o fluxo será o mesmo, independentemente do caminho pelo qual foi acessado.

A seguir, detalharemos cada um dos campos destacados:

Descrição: Permite incluir uma descrição para o orçamento criado.

Data de Cadastro: Permite incluir a data de cadastro do orçamento. Geralmente, esse campo é preenchido automaticamente com a data atual, mas é possível ajustá-lo conforme necessário.

Status do Orçamento: Permite definir o status do orçamento entre as opções: "Em elaboração", "Aguardando aprovação", "Em revisão", "Parcialmente aprovado", "Aprovado" e "Recusado".

Motivo da Recusa: Caso o orçamento seja recusado, é possível incluir o motivo da recusa. O motivo precisa estar previamente cadastrado; caso nenhum motivo existente atenda à necessidade, é possível cadastrar um novo clicando no botão "Novo motivo".

Ao clicar nesse botão, será aberta uma janela para inserir o motivo da recusa a ser cadastrado.

Por fim, basta clicar em Confirmar e o motivo será registrado, podendo ser selecionado no orçamento.

Orçado para: Permite selecionar o paciente para o qual o orçamento está sendo criado, sendo este um campo obrigatório.

Data de Validade: Permite incluir a data de validade do orçamento a ser criado.

Data de Aprovação: Permite incluir a data em que o orçamento foi aprovado pelo paciente.

Profissional: Permite incluir o profissional vinculado ao orçamento.

Modelo de Impressão: Permite selecionar a forma de impressão do orçamento. Para cadastrar um novo modelo de impressão, basta acessar Administração > Financeiro > Configurações > Orçamentos > Cadastrar novo.

Para mais detalhes sobre como criar os modelos de impressão de orçamentos, consulte o manual a seguir.

Para incluir itens no orçamento, basta clicar em Adicionar item ao orçamento.

Após isso, serão habilitados os campos para preenchimento, que detalharemos a seguir:

Descrição: Permite inserir a descrição de um item do orçamento.

Procedimento, Convênio: Permite incluir o procedimento e o convênio relacionados ao item do orçamento.

Valor: Permite incluir o valor do item orçado, antes dos descontos e acréscimos realizados.

Desconto: Permite incluir descontos no valor do item. O desconto pode ser em reais ou em porcentagem, conforme demonstrado na figura a seguir.

Acréscimo: Permite incluir acréscimos no valor orçado.

Valor Final: Campo que exibe o valor final do item, após o cálculo dos descontos e acréscimos.

Quantidade: Permite incluir a quantidade do item cadastrado no orçamento.

Por fim, após inserir todas as informações desejadas, basta clicar em Salvar item.

Após a inclusão de itens no orçamento, é possível realizar algumas ações, que serão detalhadas a seguir:

Editar item (ícone de lápis): Permite editar o item incluído no orçamento, habilitando os mesmos campos que são usados ao adicionar um item ao orçamento.

Remover item: Permite remover o respectivo item do orçamento.

Log do usuário: Ao clicar no ícone de "i", será aberta uma nova janela informando as ações realizadas no item do orçamento, conforme a imagem a seguir.

Para aprovar um item do orçamento, basta marcar a opção Aprovado.

Abaixo da lista de itens do orçamento, há outros campos relacionados ao orçamento, que serão detalhados a seguir:

Observações: Permite incluir notas referentes ao orçamento criado.

Valores Orçados: Apresenta os valores orçados, contabilizando todos os itens do orçamento.

Valores Aprovados: Apresenta os valores apenas dos itens aprovados no orçamento.

Na parte inferior da janela de Orçamento, há alguns botões que merecem destaque e serão explicados a seguir.

Excluir: Permite excluir o orçamento gerado.

E-mail: Permite enviar o orçamento para o e-mail do paciente. É necessário que o campo Modelo de Impressão esteja preenchido antes de enviar o e-mail, e que os itens que devem fazer parte do e-mail estejam selecionados na coluna de impressão.

É possível visualizar o e-mail antes de enviá-lo clicando no botão Pré-visualizar e-mail. Para enviá-lo, basta clicar no botão Enviar.

Imprimir: Permite imprimir o orçamento, respeitando o modelo de impressão selecionado e a seleção dos itens na coluna de impressão.

Gerar Conta a Receber: Permite gerar uma nova conta a receber com os itens do orçamento. Será aberta uma janela para criar uma nova conta a receber, com o paciente já preenchido com os dados do orçamento.

Por fim, basta clicar em Salvar nova conta a receber. A conta será criada com os valores já ajustados com descontos/acréscimos, independentemente de terem sido aprovados ou não, sendo possível fazer ajustes diretamente na conta a receber.

Para mais detalhes de como editar uma conta a receber, por gentileza confira o manual abaixo.

Salvar Orçamento: Permite salvar o orçamento com as edições realizadas.

Para verificar a lista de orçamentos já criados, basta acessar Administração > Financeiro na aba Orçamentos.

Para mais detalhes sobre essa busca, consulte o manual a seguir.

Em caso de dúvidas, consulte nosso suporte. Ficaremos gratos em poder lhe atender.