¿Qué es un presupuesto?
Los presupuestos son herramientas para ayudarte a vender mejor tus servicios. Incluye los servicios, precios, descuentos aplicados y permite registrar el avance de la ejecución de los mismos. Así puedes tener claridad si un paciente tiene deuda, saldo a favor o está al día con sus pagos.
¿Dónde encuentro los presupuestos?
El presupuesto se encuentra dentro la historia clínica de cada paciente, en la sección "Estado de cuenta".
Además de los presupuestos, en el apartado de Estado de Cuenta encontrarás el Historial de pagos, donde se almacena el detalle de cada pago realizado por el paciente, con fecha, motivo y otros detalles.
Para mayor detalle, te comparto un video donde exploramos los presupuestos de Doctocliq.
¿Cómo crear un presupuesto nuevo?
Existen 3 formas de crear presupuesto:
Cada vez que crees una cita y agregues un "Servicio" se generará automáticamente un presupuesto dentro de la ficha del paciente con el servicio vinculado a la cita.
Puedes ingresar al Estado de Cuenta y darle clic al botón "Crear+" y completar la información
Nombre del presupuesto.
Servicios y productos asociados.
Definir descuentos, si aplican.
Puedes generar un presupuesto directamente del odontograma, en función a los hallazgos realizados. (Función disponible para consultorios odontológicos)
Te recomendamos que si un paciente está dentro de un tratamiento ya aceptado, sus próximas citas no las generes con un servicio asociado porque se generará otro presupuesto nuevo.
Si algo no quedó claro, puedes ver en este video cómo crear un presupuesto.
Finalmente el presupuestos puedes descargarlos en PDF o enviarlo directamente al correo de tu paciente.