1. ¿Cómo crear un segmento de pacientes?
Entra a Marketing > Segmentaciones.
Haz clic en Agregar segmento.
Escribe un nombre para identificarlo
Haz clic en Agregar filtro para comenzar a construir tu lista.
2. ¿Qué filtros puedo usar?
Filtros de paciente: Fase de embudo, edad, sexo, fuente de captación, etiquetas, etc.
Filtros de presupuesto: Servicio terminado, con deuda, con saldo a favor, etc.
Filtros de cita: Según fecha y estado de su última cita o próxima cita.
3. ¿Cómo combinar filtros?
Puedes agregar uno o varios filtros según lo que necesites.
Cuantos más filtros uses, más precisa será la lista y más personalizado el mensaje que puedas mandar.
Ejemplo:
Fuente de captación: Pacientes nuevos
Última cita: hace más de 90 días
Sexo: femenino
Edad: 30 a 50
4. ¿Cómo editar o ajustar un segmento?
Entra al segmento que creaste.
Haz clic en Editar.
Puedes quitar filtros o agregar nuevos.
Guarda los cambios.
5. ¿Qué puedo hacer con un segmento ya creado?
Una vez que tu segmento está listo, podrás:
Enviar campañas masivas (WhatsApp o email)
Crear tareas para tu equipo
Descargar la lista en Excel
Revisar información clave de cada paciente (citas, filiación, presupuestos, tareas)
Mira el ejemplo para realizarlo paso a paso