¿Qué es una tarea masiva?
Es una acción de seguimiento asignada a uno o varios miembros del equipo, para contactar a un grupo de pacientes que cumplen con ciertos filtros. Cada paciente recibirá una tarea individual, pero tú la creas en bloque desde un segmento.
Paso a paso para crear una tarea masiva
1. Crea un segmento
Si ya tienes uno, continúa al siguiente paso. Si no, haz lo siguiente:
Ve a Marketing > Segmentaciones > Agregar segmento.
Nómbralo, por ejemplo: Pacientes sin cita hace 6 meses.
Agrega el filtro: Fecha de la última cita > Hace más de 180 días.
Haz clic en Guardar.
Este segmento te mostrará todos los pacientes sin cita en ese rango de tiempo.
2. Selecciona los pacientes
Entra al segmento.
Usa la casilla superior para seleccionar todos los pacientes de la página.
Puedes aumentar la vista a 100 pacientes por página para agrupar más en una sola acción.
3. Asigna la tarea
Haz clic en el ícono de Crear tarea (clip/tablero).
Completa los campos:
Nombre de la tarea: Ej. Agendar control semestral.
Responsable: El integrante del equipo que hará el seguimiento.
Fecha límite: Define hasta cuándo debe completarse la tarea.
Hora y descripción (opcional): Puedes agregar instrucciones o contexto.
Haz clic en Confirmar.
4. ¿Qué sucede luego?
El usuario responsable recibirá una notificación con el número de tareas asignadas.
Al ingresar a Agenda > Tareas, podrá ver cada paciente, cambiar el estado (pendiente, en proceso, terminado) y dejar notas de seguimiento si es necesario.
5. ¿Cómo ver el avance?
Vuelve al segmento desde Marketing > Segmentaciones y ábrelo.
Allí verás:
Columna “Tarea”: indica si ya fue completada o cuántos días faltan para su vencimiento.
Columna “Próxima cita”: se llenará si el seguimiento resultó en una nueva cita agendada.
Esto te permite validar si la tarea fue efectiva y si los pacientes avanzaron en el proceso de atención.
🎥 Video paso a paso