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Requisitos previos
El documento original (Gasto o Recepción de Mercancía) debe estar con estatus No Pagada o con Saldo Pendiente.
Si el documento ya está pagado, deberás eliminar el pago primero para poder aplicar la nota de crédito.
Opción 1: Desde el módulo de Compras o Inventarios.
Este método es útil para visualizar todas tus notas de crédito o agregar una nueva buscando al proveedor primero.
Accede al listado: Ve a Compras > Proveedores o Inventarios>Recepciones de mercancía.
Entra a Notas de Crédito: Haz clic en el botón de Más opciones y selecciona Notas de Crédito.
Agrega el documento: Haz clic en el botón Agregar Nota de Crédito.
Configura los datos:
Selecciona al Proveedor.
Ingresa el Número de documento de la NC y la Fecha.
Vincula la factura: En el listado de documentos pendientes que aparecerá abajo, localiza la factura a la que aplicarás el saldo y haz clic en el icono de (+).
Captura el valor: Ingresa el monto total en pesos en la casilla Crédito y presiona Guardar.
Opción 2: Desde el módulo de Finanzas (Directo en el documento)
Este método es ideal cuando ya tienes identificada la factura o recepción que deseas afectar.
Ubica el documento: Ve a Finanzas > Cuentas por pagar y selecciona la pestaña Histórico.
Entra al detalle: Haz clic en el icono de Detalle (flecha de color verde) al final de la fila del registro.
Registra la NC: En la parte superior derecha, abre el menú Acciones y selecciona $ Registrar N.C.
Elige el Tipo de Nota de Crédito:
Por Monto: Úsala para descuentos o bonificaciones. Solo ingresa la fecha, número de documento y el importe en la casilla Crédito (con impuestos incluidos).
Por Devolución: Úsala cuando regresas mercancía. El sistema te permitirá indicar la cantidad de productos a devolver y calculará los impuestos automáticamente.
Guarda: Haz clic en Guardar. El saldo de tu proveedor se actualizará inmediatamente.
⚠️ Notas Importantes
Impacto en Inventario: Si seleccionas el tipo Devolución, el sistema dará salida a la mercancía de tu almacén de forma automática.
Saldos Pagados: Recuerda que Bind ERP no permite aplicar notas de crédito a documentos con estatus "Pagado". Asegúrate de que exista un saldo pendiente por cubrir.