👉Ruta del menú en el sistema: Créditos > Notas de Crédito > Nuevo
Requisitos previos:
Tener una factura con monto pendiente de pago a la cual aplicar la nota de crédito.
Contar con los permisos de usuario necesarios para crear documentos de crédito.
Pasos detallados
1. Crear una nota de crédito desde el módulo de Créditos
En el menú principal, ubica y haz clic en Créditos y luego en Notas de Crédito.
Una vez en la pantalla de notas de crédito, haz clic en el botón Nuevo.
Llena los campos solicitados en la nueva ventana:
Factura: Selecciona la factura a la que se aplicará la nota de crédito de la lista desplegable.
Tipo: Elige si la nota será por Monto o por Devolución.
Tipos de Nota de Crédito
Nota de Crédito por Monto
Este tipo se usa para aplicar un descuento o ajuste a la factura original.
Una vez que hayas seleccionado la factura y elegido el tipo de monto, haz clic en Siguiente. El sistema completará automáticamente la información del cliente.
Llena los campos restantes:
Forma de pago: Selecciona cómo se registrará el pago de la nota.
Emitir CFDI: Desliza el botón para generar el CFDI de la nota de crédito si lo necesitas.
Fecha de aplicación: Dia en el que se timbrará ese documento.
Términos de pago: Elige entre las opciones oficiales del SAT (PUE o PPD).
Unidad y Concepto: Describe claramente el motivo y la unidad de medida del ajuste.
Monto: Ingresa el valor monetario del ajuste (subtotal).
Comentarios: Agrega cualquier nota adicional que consideres relevante.
Haz clic en el ícono de Agregar línea para añadir el concepto.
El sistema calculará automáticamente los totales e impuestos. Si hay retenciones de IVA o IEPS, agrégalas manualmente.
Para finalizar, haz clic en Agregar.
Nota de Crédito por Devolución
Este tipo se utiliza para registrar la devolución de productos vendidos.
Una vez que hayas seleccionado la factura y elegido el tipo de monto, haz clic en Siguiente. El sistema completará automáticamente la información del cliente.
Completa los campos:
Forma de pago: Selecciona cómo se registrará el pago de la nota.
Emitir CFDI: Desliza el botón para generar el CFDI de la nota de crédito si lo necesitas.
Fecha de aplicación: Dia en el que se timbrará ese documento.
Términos de pago: Elige entre las opciones oficiales del SAT (PUE o PPD).
Producto: Te aparecerán los productos que se facturaron.
Cantidad: Indica el número de productos a devolver.
Devolución: Indica la cantidad de productos que se devolverán.
Comentarios: Incluye cualquier información adicional sobre la devolución.
Impuestos
El sistema calculará los totales. Agrega retenciones manualmente si aplica.
Finalmente, haz clic en Agregar.
