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Créditos > Notas de Crédito > Nuevo
Requisitos previos:
Tener una factura a la cual aplicar la nota de crédito.
Contar con los permisos de usuario necesarios para crear documentos de crédito.
Pasos detallados
1. Crear una nota de crédito desde el módulo de Créditos
En el menú principal, ubica y haz clic en Créditos y luego en Notas de Crédito.
Una vez en la pantalla de notas de crédito, haz clic en el botón Nuevo.
Llena los campos solicitados en la nueva ventana:
Factura: Selecciona la factura a la que se aplicará la nota de crédito de la lista desplegable.
Tipo: Elige si la nota será por Monto o por Devolución.
Tipos de Nota de Crédito
Nota de Crédito por Monto
Este tipo se usa para aplicar un descuento o ajuste a la factura original.
Una vez seleccionada la factura, el sistema llenará automáticamente los datos del cliente.
Llena los campos restantes:
Forma de pago: Selecciona cómo se registrará el pago de la nota.
Emitir CFDI: Desliza el botón para generar el CFDI de la nota de crédito si lo necesitas.
Términos de pago: Elige entre las opciones oficiales del SAT (PUE o PPD).
Unidad y Concepto: Describe claramente el motivo y la unidad de medida del ajuste.
Monto: Ingresa el valor monetario del ajuste (subtotal).
Comentarios: Agrega cualquier nota adicional que consideres relevante.
Haz clic en el ícono de Agregar línea para añadir el concepto.
El sistema calculará automáticamente los totales e impuestos. Si hay retenciones de IVA o IEPS, agrégalas manualmente.
Para finalizar, haz clic en Agregar.
Nota de Crédito por Devolución
Este tipo se utiliza para registrar la devolución de productos vendidos.
Al igual que con el tipo por monto, el sistema llenará automáticamente los datos del cliente al seleccionar la factura.
Completa los campos:
Forma de pago: Elige la opción de pago.
Emitir CFDI: Actívalo si necesitas generar el CFDI.
Términos de pago: Selecciona la opción del SAT.
Producto: Elige el producto de la factura que será devuelto.
Cantidad: Indica el número de productos a devolver.
Comentarios: Incluye cualquier información adicional sobre la devolución.
El sistema calculará los totales. Agrega retenciones manualmente si aplica.
Finalmente, haz clic en Agregar.
2. Crear una nota de crédito desde el módulo de Finanzas
Este es un método alternativo que te permite crear la nota de crédito directamente desde la factura original.
En el menú, ve a Finanzas > Cuentas por Cobrar.
Selecciona la factura a la que deseas aplicar la nota de crédito.
En la esquina superior derecha, haz clic en el menú Acciones y selecciona Agregar Nota de Crédito.
Aparecerá la misma pantalla de creación de nota de crédito. Sigue los pasos descritos en las secciones anteriores para generar tu documento.
Opciones del Menú Acciones
Una vez creada la nota de crédito, serás dirigido a la pantalla de detalles donde verás un menú de Acciones con las siguientes opciones:
Eliminar: Cancela la nota de crédito. El estatus cambiará a Cancelada.
Ver póliza: Te permite ver los detalles de la nota en el módulo de Auxiliar de Cuentas.
Descargar PDF: Descarga automáticamente el documento en formato .pdf.
Imprimir ticket: Genera una impresión en formato de ticket si tienes una impresora preconfigurada.