👉Ruta: Ventas > Capturar Venta
Requisitos previos:
Tener dado de alta el servicio de transporte en Conceptos de Venta.
Vehículos y choferes registrados en catálogos.
Contar con los datos de las mercancías que el cliente te solicita transportar.
1. Configuración de Servicios y Catálogos
Antes de facturar, tus conceptos de venta deben estar correctamente parametrizados.
A. Configuración de Servicios
Ingresa a Ventas > Conceptos de Venta.
Haz clic en Agregar o Editar tu servicio de transporte.
Asegúrate de colocar la Clave CFDI y Unidad CFDI permitidas por el SAT para este complemento.
A continuación puedes descargar los catálogos oficiales del SAT para encontrar las unidades y claves CFDI 👉 Link SAT
Clave CFDI
Unidad CFDI
B. Catálogos del Sistema
Ve a Configuración > Catálogos del sistema > Carta Porte.
Registra tu Vehículo y Figura de Transporte.
Importante: Es obligatorio llenar el campo Peso Bruto Vehicular en la configuración del vehículo.
2. Configuración del Cliente
Ve a Ventas > Clientes y edita al cliente que te contrata el servicio.
En la pestaña Addendas, selecciona Complemento Carta Porte y guarda.
En la pestaña Direcciones, haz clic en el botón de edición de la dirección de destino.
Completa los campos Código de Localidad y Código de Colonia.
¿Cómo encontrar el código? En el catálogo de colonias del SAT, busca tu Código Postal; el código de colonia es el valor a la izquierda de tu CP aqui 👉Catálogos Carta Porte 3.1 SAT
*Una vez descargado, abra el documento y diríjase a la pestaña"c_colonia_1,c_colonia_2 c_colonia_3"(esto dependerá de la página en la que se encuentre su código postal).
Basándonos en el código postal correspondiente a tu colonia, toma en cuenta el código de colonia que se encuentra del lado izquierdo, junto al código postal.
Para localizar el código de colonia, es imprescindible dirigirse a la pestaña "c_localidad" en nuestro catálogo del SAT.
Nota: Si tienes dos direcciones de entrega corrobora que tenga los datos anteriormente mencionados de manera correcta, o si tienes direcciones de entrega duplicadas, cerciórate que las dos tengan los mismos datos.
3. Emisión de la Carta Porte de Ingreso (Paso a Paso)
Sigue estos pasos en Ventas > Capturar Venta:
Datos de Factura: Selecciona tipo de documento Factura, agrega al cliente y el servicio de transporte. Al terminar, haz clic en Addenda Complemento Carta Porte.
Tipo de Traslado: Selecciona "Prestador de servicios de transportación".
Transporte Internacional:Si el traslado cruza fronteras, marca "SÍ".
NOTA:
Si manejas envíos internacional es necesario colocar tu pedimento y fracción arancelaria (Configúralo directamente en módulo de Compras>Productos>Editar>Más opciones>Carta porte>Editar ).
El régimen aduanero ahora podrás seleccionar desde 1 y 10 como máximo. Si aplica, si marcas SÍ selecciona el Régimen Aduanero (puedes elegir hasta 10).
Sección Ubicación: Ten en cuenta lo siguiente:
Tipo | Selecciona si la ubicación es el origen o destino |
Dirección | Selecciona la ubicación del destino o del origen (Se recomienda dejar en blanco cuando es tipo origen) |
Tipo Estación | Selecciona si es Origen Nacional o Destino Nacional |
Fecha y Hora | Selecciona la fecha y hora de salida o entrada |
Distancia Recorrida | Ingresa la distancia en kilómetros (solo el numero) |
Numero de Identificación propietario | Solo aplica para carta porte ingreso internacional, dejar en blanco para carta porte ingreso nacional |
Manejar RFC: Si activas esta casilla, podrás especificar el Nombre y RFC del remitente o destino de forma manual.
Nota: La documentación aduanera es información exclusiva de la Carta Porte Internacional
5.-Sección Mercancías: Si tu Carta Porte es de Ingreso, para poder ingresar el pedimento y la fracción arancelaria, es necesario dirigirnos a la sección de "Mercancías".
Clave Producto | Clave CFDI del producto que se transporta |
Descripción | Descripción del producto |
Cantidad | Cantidad del producto |
Clave de unidad | Unidad CFDI del producto que se transporta |
Unidad | Unidad de medida |
Peso en KG | Peso en kilogramos del producto que se transporta (solo colocar numero) |
Valor Mercancía | Valor del producto (solo colocar numero) |
Sector COFEPRIS(Opcional) | Si seleccionamos una opción de esta casilla ,los demás campos que se activen será obligatorio llenarlo. |
Pedimento Mercancía | Colocar los dígitos del pedimento(siempre se deberá establecer un formato específico con dos espacios entre cada separación) |
Fracción Arancelaria | Colocar la fracción arancelaria |
Tipo de Materia: Selecciona entre materia prima, procesada, terminada, etc. (Campo obligatorio).
6.-Sección Autotransporte e Identificación Vehicular
Selecciona el vehículo previamente configurado. Verifica que los siguientes datos se visualicen correctamente:
Permiso SCT y Número de Permiso (si no cuentas con uno, usa
TPXX00).
Configuración Vehicular | Selecciona el tipo de vehículo |
Placa VM | Captura la placa del vehículo |
Año | Captura el año del vehículo |
Peso Bruto Vehicular | Capturar el peso Bruto |
Seguro | Coloca el nombre del seguro |
Póliza | Captura la póliza del seguro de tu vehículo |
Tiene Remolque | Da clic en caso de que tenga remolque y llena los datos del remolque. |
7.- Figura de Transporte
Tipo | Selecciona el tipo de figura de transporte |
Nombre | Nombre del la figura de transporte |
RFC | RFC de la figura de transporte |
Numero de Licencia | Licencia de la figura de transporte |
4. Resultado y Timbrado
Al hacer clic en Guardar, el sistema procesará el timbrado.
Identificador IDCCP: Al timbrar, se generará el identificador de 36 caracteres que podrás ver en el XML y en el PDF.
Código QR: Tu PDF incluirá un código QR con el IDCCP, la fecha/hora de salida y la fecha de timbrado.
Importante: Verificación de Plantilla: Asegúrate de tener cargada una plantilla compatible en Configuración > Documentos > Plantillas > Factura. Sin la plantilla adecuada, el complemento no será visible en la impresión.