Ruta del menú en el sistema
Ventas > Clientes > Agregar
Requisitos previos
Contar con la Constancia de Situación Fiscal del cliente (para validar datos oficiales ante el SAT).
Tener configuradas previamente las sucursales y listas de precios (opcional).
Pasos detallados (numerados)
Accede al módulo: Dirígete al menú izquierdo de tu pantalla, selecciona Ventas y haz clic en Clientes.
Inicia el registro: En la pantalla principal de Clientes, haz clic en el botón "+Agregar" 👇
Completa los Datos Generales: El sistema te mostrará el formulario de registro. Captura la siguiente información:👇
Razón Social: Nombre legal de la empresa. Escríbelo en MAYÚSCULAS y no incluyas el Régimen de Capital (ej. evita el "S.A. de C.V."), tal como aparece en su Constancia de Situación Fiscal.
Nombre Comercial: El nombre con el que se conoce el negocio en el mercado.
RFC: Código alfanumérico del contribuyente. Valídalo con su constancia fiscal.
Sucursal: Haz clic para desplegar la lista y seleccionar a qué sucursal se ligará este cliente.
Días y Monto de crédito: Define el plazo de pago y el límite de crédito en pesos mexicanos que le otorgarás.
Ventas / Créditos: Campos opcionales para asignar al vendedor que captó al cliente o al que definió las condiciones de crédito.
Lista de Precios: Selecciona la lista de precios que le corresponda según tus configuraciones.
Correo Electrónico / Teléfono(s): Datos de contacto principales.
Número de Cuenta: Registra los últimos cuatro (4) dígitos de la cuenta bancaria del cliente.
Descuento Pactado %: Si acordaron un descuento fijo, indica el porcentaje a aplicar sobre sus cobros.
¿Cómo se enteró de nosotros?: Selecciona una opción para medir tus canales de captación. Si el canal no existe, elige Agregar Nuevo, escribe la descripción en la casilla que aparecerá a la derecha y continúa.
Cuenta contable: Por defecto, el sistema asigna 105-01-001 Clientes Nacionales. Si deseas cambiarla, haz clic en el icono del lápiz, selecciona la cuenta correcta en la ventana emergente y da clic en Seleccionar para regresar.
Uso de CFDI: en esta lista desplegable debes ubicar la categoría de CFDI que corresponda para el cliente.(Este uso de CFDI que configures en este cliente nuevo aparecerá al crear tu factura de venta).D01 - Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios
D02 - Gastos médicos por incapacidad o discapacidad
D03 - Gastos funerales
D04 - Donativos
D05 - Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación)
D06 - Aportaciones voluntarias al SAR
D07 - Primas por seguros de gastos médicos
D08 - Gastos de transportación escolar obligatoria
D09 - Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones
D10 - Pagos por servicios educativos (colegiaturas)
G01 - Adquisición de mercancías
G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones
G03 - Gastos en general
I01 - Construcciones
I02 - Mobiliario y equipo de oficina por inversiones
I03 - Equipo de transporte
I04 - Equipo de cómputo y accesorios
I05 - Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental
I06 - Comunicaciones telefónicas
I07 - Comunicaciones satelitales
I08 - Otra maquinaria y equipo
P01 - Por definir
S01 - Sin efectos fiscales
Régimen Fiscal: Aquí debes colocar el tipo de régimen fiscal en el cual se encuentra ese cliente.
Comentarios: Añade notas internas de interés sobre el negocio u objeto de la negociación.
Avanza a la sección de ubicación: Una vez llenos todos los campos anteriores, haz clic en el botón Siguiente (ubicado en la esquina inferior derecha).
Captura la Dirección: En la pestaña Direcciones, llena los datos geográficos de tu cliente: 👇
País y Estado: Por defecto aparece México. Si seleccionas otro país, deberás escribir el Estado y el Municipio de forma manual.
Municipio, Localidad, Calle y Colonia: Especifica los datos de ubicación.
Código Postal: Es indispensable que coincida con su situación fiscal para evitar errores en la emisión de facturas.
N° Exterior / N° Interior: Datos del inmueble (el número interior es opcional).
Código colonia y Código Localidad: Estas opciones debes llenarla si este cliente será utilizado en un complemento carta porte.
Referencia Calle: Dos campos opcionales para añadir indicaciones que faciliten la localización.
Finaliza el registro: Revisa que toda la información sea verídica y haz clic en el botón "Guardar". El sistema te redirigirá automáticamente al listado general y tu cliente habrá quedado registrado con éxito.
Nota: Si no te aparece en tu pantalla el cliente que acabas de crear buscalo desde los filtros.
