Ruta del menú en el sistema
Ventas > Clientes > Editar
Requisitos previos
Contar con la Constancia de Situación Fiscal del cliente (para validar datos oficiales ante el SAT).
Tener los permisos para editar al cliente
Pasos detallados
Accede al módulo: Dirígete al menú izquierdo de tu pantalla, selecciona Ventas y haz clic en Clientes.
Ubica al cliente: Busca en el listado al cliente que deseas modificar. 👇
Abre las opciones de edición: Ve a la fila del cliente en cuestión y haz clic en el botón de Editar(Lápiz color verde).👇
Selecciona Editar: Haz clic en Editar nuevamente.👇
Modifica los datos: El sistema abrirá los formularios del cliente. Cambia la información que necesites corregir (ya sea en sus Datos Generales o en su Dirección).
Pestaña Contactos: Puedes agregar datos de contactos adicionales de ese cliente en particular
Nota: Al descargar el respaldo de tu lista de clientes esta información no aparecerá en ese archivo, solo es para visualización en la pantalla.
Pestaña Addenda: Aquí puedes agregar la Addenda o los complementos que deseas anexar a tu factura de venta(los que aparecen en la lista), si hay alguna Addenda que desees agregar y no este en la lista debes contactar a soporte técnico de Bind, junto con tu XSD.
Pestaña Actividades: Aqui puedes agregar actividades adicionales a ese cliente como por ejemplo una llamada, una reunión, etc, esta actividad te aparecerá en tu calendario de Bind.
Pestaña Archivos: Aquí puedes cargar los archivos que necesites anexar a tu cliente por ejemplo contratos, INE, CIF, etc.
Nota: Recuerda que no deben de pesar mas de lo que te permite tu plan actual contratado.
Guarda los cambios: Una vez que termines de actualizar la información, haz clic en el botón Guardar para aplicar las modificaciones de forma inmediata.
