Ruta del menú en el sistema: Ventas > Proyectos>+Nuevo
Pasos detallados
Ubica el módulo de Ventas en la barra lateral izquierda y haz clic en Proyectos.
Da clic en el botón Nuevo (el primer ícono de la parte superior, de izquierda a derecha).
Se habilitará una ventana de edición en la esquina inferior derecha de la pantalla. Completa los siguientes campos:
Nombre del proyecto.
Cliente, Estatus y Almacén: se seleccionan de las listas desplegables ya configuradas en el sistema.
Empleado: usuario al que estará ligado el proyecto (se elige de la lista de usuarios ya agregados).
Estatus al momento de crear el proyecto: solo puedes elegir entre Abierto (único estatus que permite agregarle OC, RM y Ventas), Cerrado o En espera.
Fecha de inicio y fecha de conclusión del proyecto (opcionales; si no las llenas, el sistema guarda el proyecto sin problema).
Monto de presupuesto o cotización (opcional; si no lo llenas, el sistema guarda el proyecto sin problema).
Da clic en Guardar para que el proyecto quede registrado en el sistema.
Si deseas suspender la operación, da clic en Cancelar para volver a la pantalla anterior.
Al concluir exitosamente la creación, el proyecto aparecerá listado en la pantalla inicial del módulo.
