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1. Resumen de la pantalla principal
Al acceder al módulo, verás una pantalla principal con el listado de todos los proyectos registrados.
En la parte superior encontrarás los siguientes botones:
+Nuevo: crea un nuevo proyecto en el sistema.
Exportar Proyecto: descarga un archivo .csv con el detalle del proyecto: nombre, descripción, clientes y empleados relacionados, fechas asociadas, cotizaciones, presupuestos, etc.Ayuda: te da acceso al menú de ayuda.
2. Filtros de búsqueda
Puedes encontrar un proyecto específico utilizando el filtro de búsqueda con los siguientes criterios:
Palabra Clave
Cliente
Empleado
Creación (Inicio) / Creación (Final): delimita el rango de fecha de creación del proyecto.
Fecha Inicial (Inicio) / Fecha Inicial (Final): delimita el rango de fecha de inicio del proyecto.
Fecha Final (Inicio) / Fecha Final (Final): delimita el rango de fecha de término del proyecto.
Estatus
Llena una o varias casillas y haz clic en el botón Buscar para ver los resultados.
3. Listado de proyectos
La tabla principal muestra cinco columnas con las características clave de cada proyecto:
Creación: fecha de creación del proyecto en el sistema.
Nombre: nombre del proyecto.
Cliente: nombre del cliente al que corresponde el proyecto.
Inicio: fecha de inicio teórica del proyecto.
Final: fecha de término teórica del proyecto.
3.1- Al hacer clic sobre un proyecto, se habilita un panel a la derecha con su información básica: Cliente, Creado, Estatus, Empleado, Fecha de Inicio, Fecha de Conclusión, Almacén, Presupuesto, Cotización y Descripción.
Desde ahí puedes hacer clic en Editar para modificar estos datos; al terminar, haz clic en Guardar para conservar los cambios o en Cancelar para descartarlos.
3.2-Eliminar: en el listado principal, cada proyecto cuenta con un ícono para eliminarlo del sistema. El sistema pedirá confirmación: selecciona Sí para eliminar el proyecto de forma definitiva, o No para volver a la pantalla anterior sin hacer cambios.
4. Detalle de un Proyecto
Al hacer clic en el ícono de ver detalle(lpaiz color verde), se abre la pantalla completa del proyecto. En el encabezado se muestra:
Nombre del proyecto.
Avance del proyecto: línea de tiempo con una barra que muestra el avance en días versus la duración total del proyecto.
Cotización: monto total cotizado, con el detalle de lo facturado y lo cobrado hasta la fecha.
Presupuesto: monto presupuestado, con el detalle de lo facturado y lo pagado hasta la fecha.
Utilidad: diferencia entre el presupuesto y la cotización final. Si la cotización es menor al presupuesto, existe un superávit en la estimación, es decir, una utilidad. Esta casilla muestra tanto la resta entre lo facturado por cotización y por presupuesto, como la resta entre lo cobrado (cotización) y lo pagado (presupuesto).
Esta pantalla cuenta con cinco pestañas: Detalles, Estado de Cuenta, Otros Documentos, Actividades y Archivos.
4.1 Pestaña Detalles
Muestra la información asociada al proyecto: Nombre, Estatus, Creación, Inicio, Final, Cliente, Empleado, Almacén, Cotización, Presupuesto y Descripción.
Al hacer clic en Editar puedes modificar estos campos; selecciona Guardar para conservar los cambios o Cancelar para volver a la pantalla anterior.
4.2 Pestaña Estado de Cuenta
Resume los documentos (ingresos y egresos) asociados al proyecto:
#: número de documento.
Tipo: indica si es un ingreso o un egreso de fondos.
Fecha: fecha de la transacción.
Emisor/Receptor: empresa o cliente al que se adjudica la operación.
Ingreso: total de fondos que entran al proyecto por esa operación.
Egreso: total de fondos que salen del proyecto por esa operación.
Pagos: pagos realizados asociados a la operación.
Porcentaje: peso, en porcentaje, del monto del documento respecto al proyecto total.
Cuenta con un filtro propio para buscar por: Folio, Emisor/Receptor, Categoría Doc. (ingreso o egreso), Tipo Doc. (remisión, factura, orden de compra o recepción de mercancía), Fecha (Inicio y Final), Ingreso/Egreso y Pagos.
Al seleccionar una línea, se habilita un panel a la derecha con el tipo de documento, su número o referencia, el porcentaje de relevancia y los comentarios asociados. Desde ahí puedes hacer clic en Editar para modificar el porcentaje de relevancia, y Guardar o Cancelar según corresponda.
Para registrar un nuevo documento en el estado de cuenta, usa el botón Nuevo+: selecciona el tipo de documento en la lista desplegable, define el porcentaje de relevancia y haz clic en Guardar para incluirlo, o en Cancelar para descartar la operación.
Cada línea también cuenta con:
Ver detalle(flecha color verde): te envía a la pantalla específica del documento en su módulo correspondiente. Por ejemplo, una factura te lleva a Finanzas > Cuentas por Cobrar > Detalle de Factura. Consulta más detalle en👉 Detalle de una Venta (Factura, Remisión, Prefactura.
Eliminar asociación(X roja): desvincula el documento del proyecto (no elimina el documento en sí). El sistema pedirá confirmación: Sí para eliminar la asociación o No para cancelar.
4.3 Pestaña Otros Documentos
Indica la información de las cotizaciones, órdenes de compra y pedidos relacionados con el proyecto:
Número: número de documento.
Tipo: indica si es un ingreso o un egreso de fondos.
Creación: fecha de creación del documento.
Emisor/Receptor: empresa o cliente al que se adjudica la operación.
Total: monto total del documento.
Cuenta con un filtro propio para buscar por: Folio, Emisor/Receptor, Tipo Doc. (cotización, pedido u orden de compra), Fecha (Inicio y Final) y Monto.
Al seleccionar una línea, se habilita un panel a la derecha con el tipo de documento, su número o referencia y los comentarios asociados, en caso de haberlos. Para agregar un nuevo documento, haz clic en el botón "Nuevo+" correspondiente en la parte superior derecha del panel, selecciona el tipo de documento y usa la casilla
Documento Seleccionado para que el sistema busque automáticamente los documentos disponibles para relacionar.
Haz clic en Guardar para incluirlo, o en Cancelar para descartar la operación.
Cada línea también cuenta con:
Ver detalle(flecha color Verde): te envía a la pantalla específica del documento en su módulo correspondiente. Por ejemplo, una orden de compra te lleva a Compras > Órdenes de Compra > Detalle de Orden de Compra. Consulta más detalle en👉 Detalles de una orden de Compra
Eliminar asociación(X roja): desvincula el documento del proyecto. El sistema pedirá confirmación: Sí para eliminar la asociación o No para cancelar.
4.4 Pestaña Actividades
Permite agregar comentarios, seguimiento del cumplimiento del proyecto, recordatorios u otras actividades relacionadas. Cada actividad configurada aparece reflejada en la pantalla de inicio de esta pestaña.
Para agregar una actividad:
Escribe tu comentario o nota en el recuadro correspondiente.
Haz clic en la casilla Fecha de Seguimiento para definir el lapso (fecha y hora) y selecciona Aplicar para guardarlo, o Clear para borrar la selección y repetir el paso.
Define el Tipo de Actividad, y si aplica, activa Repetir para configurar un patrón de repetición, o ¿Es público? para marcar la actividad como pública.
Haz clic en Agregar para incluir la actividad en el proyecto.
Para eliminar una actividad previamente configurada, haz clic en el ícono correspondiente al final de la línea de esa actividad.
4.5 Pestaña Archivos
Permite adjuntar archivos relacionados con el proyecto, como documentación técnica, planos mecánicos, manuales operativos, ofertas preliminares o fotografías referenciales.
Puedes cargar un archivo arrastrándolo hasta la pantalla destinada para ello, o haciendo clic en el botón Selecciónalos para buscarlo desde tu equipo. Cada archivo cargado debe respetar el límite de almacenamiento contratado en tu plan.