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Pasos detallados
Agregar cotización
Ingresa al menú Ventas > Cotizaciones.
Da clic en el botón Agregar (el primer ícono de la parte superior de la pantalla, de izquierda a derecha).
Llena los campos disponibles en la cotización:
Puedes cambiar el logo de tu empresa que aparecerá en el documento dando clic sobre el logo (esquina superior izquierda) y seleccionando Editar.
Cliente: elige entre Nuevo, Prospecto o Cliente Registrado.
Si es un cliente nuevo, completa nombre, compañía, Teléfono,Email desde la misma pantalla, al finalizar haz clic en agregar prospecto.
Almacén: lista desplegable con los almacenes disponibles (por defecto, el almacén matriz).
Moneda: lista desplegable con las monedas configuradas en tu cuenta (por defecto, pesos mexicanos). Si eliges una moneda extranjera, especifica el tipo de cambio.
Lista de precios: selecciona la lista de precios que aplique según el cliente; si es un cliente nuevo o prospecto, puedes elegir cualquiera de tu catálogo.
Vigencia: Puedes colocar la fecha hasta la que será valida esa cotización.
Fecha: coloca la fecha de registro del documento.
Serie y folio: lista desplegable con las series configuradas (si aplica).
En Más opciones encontrarás enlaces directos a Impuestos, Monedas, Importar partidas (carga masiva de productos desde una plantilla de Excel) y Multiplicar Partidas (multiplica la cantidad de todas las partidas por un factor).
Agrega productos o servicio de la cotización:
Código y concepto: busca el producto o servicio por código o por nombre.
Cantidad y precio: indica la cantidad; el precio se toma de la lista de precios seleccionada, pero puedes modificarlo ahí mismo.
Descuento: da clic en el ícono correspondiente para aplicar un descuento por partida, ya sea por monto o por porcentaje.
Comentarios: notas que se mostrarán como Notas generales en el PDF de la cotización.
Notificar a: correo del cliente registrado; puedes agregar otro de forma manual.
I.V.A.: elige entre 16%, 8% o 0%. Para configurar Retención de IVA e ISR, da clic en el ícono de lápiz verde (debes habilitarlo primero en Más opciones).
Da clic en Guardar para finalizar. El sistema mostrará una ventana con el detalle de la cotización recién creada.