👉Ruta del menú en el sistema: Ventas > Cotizaciones
1. Resumen de la pantalla principal
Al acceder al módulo, verás una pantalla principal con el listado de todas las cotizaciones emitidas hasta la fecha.
En la parte superior derecha encontrarás los siguientes iconos:
Agregar cotización: crea una nueva cotización en el sistema.
Exportar Cotización: descarga un respaldo de las cotizaciones registradas en el sistema.
Ayuda: te da acceso al menú de ayuda.
2. Filtros de búsqueda
Puedes encontrar una cotización específica utilizando el filtro de búsqueda.
Llena uno o varios de los siguientes campos: Número, Cliente, Capturó, Sucursal, Fecha (rango de Inicio y Final), Estatus, Producto.
Haz clic en el botón Buscar para ver los resultados.
3. Listado de cotizaciones
La tabla principal muestra ocho columnas con las características clave de cada cotización:
#: correlativo automático que Bind ERP asigna según el orden de creación de la cotización.
Fecha: fecha de creación de la cotización.
Cliente: nombre del cliente o prospecto al que se emitió la cotización.
Sucursal: sucursal de entrega del bien o servicio cotizado.
Total: monto total cotizado por el producto o concepto de venta ofrecido.
Moneda: moneda de la cotización. Por default, el sistema utiliza pesos mexicanos (MXN).
Estatus: estado actual de la cotización. Puede estar Activa (en evaluación por el cliente o prospecto) o Cancelada.
Comentarios: indica si se agregó algún comentario o nota al momento de emitir la cotización.
4. Acciones sobre una cotización
Cada cotización cuenta con los siguientes accesos rápidos:
4.1- 
Convertir a pedido: convierte la cotización en un pedido formal. Al hacer clic, el sistema te traslada automáticamente al módulo de Pedidos, donde deberás completar los datos faltantes para concretar la transacción (si se trataba de un prospecto, deberás llenar también sus datos como cliente). Consulta más detalle en 👉¿Cómo agregar un pedido en Bind ERP?
4.2- 
Ver detalle: muestra en una nueva pestaña del navegador los detalles de la cotización. Consulta más detalle en👉 Detalles y menú acciones de una cotización
4.3- 
Cancelar: permite cancelar la cotización si no se concretó la negociación con el cliente o prospecto. Al hacer clic en el ícono de la equis roja, el sistema te pedirá confirmación:
Sí: cancela la cotización y su estatus cambia a Cancelada en el listado principal.
No: regresa a la pantalla anterior sin hacer cambios.