Unter Berichte erstellst du deinen Steuerbericht für ein Steuerjahr, lädst ihn als PDF herunter und siehst vorab die Steuerergebnisse je Label und Steuerkategorie. Die Steuerergebnisse rechnen live mit, der Steuerbericht ist eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt seiner Erstellung.
ℹ️ Gut zu wissen: Für Steuerbericht, Transaktionsbericht, Steuerformulare und die Vorschau der Steuerergebnisse brauchst du ein passendes Transaktionspaket für das jeweilige Steuerjahr. Du kaufst es im Shop.
Auf einen Blick
Du willst … | So geht es |
den Steuerbericht herunterladen | Berichte › Steuerjahr › Steuerberichte › Download |
die Zahlen vorab live ansehen | Berichte › Reiter Steuerergebnisse |
sehen, was steuerfrei bleibt | Berichte › Reiter Steuerergebnisse › Bereich Steuerfrei |
eine hängende Berechnung abbrechen | Seitenleiste › laufende Berechnung › Maus darüber › Stop |
eine abgegebene Fassung behalten | Bericht mit dem Stern favorisieren |
sehen, welche Transaktionen in welche Steuerkategorie fallen | Transaktionen › Filter Steuer-Typ |
Wie lade ich Steuerbericht, Transaktionsbericht & Steuerformular herunter?
1️⃣ Öffne in der Web-App Berichte und wähle oben das Steuerjahr.
2️⃣ Erstelle einen aktuellen Bericht mit + Steuerbericht (früher Bericht berechnen). Blockpit rechnet dabei alle Transaktionen neu.
Der Knopf ist ausgegraut, solange noch Transaktionen synchronisiert werden. So entsteht kein unvollständiger Bericht. Warte, bis die Synchronisation abgeschlossen ist.
3️⃣ Erscheinen Hinweise, löse sie zuerst. Sonst können Gewinne zu hoch oder zu niedrig ausfallen.
4️⃣ Ist die Berechnung abgeschlossen, klicke in der Zeile des Berichts auf Download. Dort findest du Steuerbericht, Transaktionshistorie und deine Steuerformulare.
Solltest du die alte Version des Steuerberichts bevorzugen, steht diese vorerst ebenfalls zur Verfügung.
5️⃣ Alle Steuerergebnisse siehst du zusätzlich im gleichnamigen Reiter, aufgeteilt nach Label und Steuerkategorie mit Gewinnen und Verlusten, auch für steuerfreie Werte.
Funktionen im Überblick
▸ Konfiguration und Details: Jeder Bericht zeigt, mit welchen Einstellungen er berechnet wurde.
▸ Speichern: bis zu 30 Steuerberichte pro Jahr. Gespeicherte Berichte kannst du umbenennen oder löschen.
▸ Favorisieren: Mit dem Stern schützt du einen Bericht. Sind 30 Berichte erreicht, löscht Blockpit automatisch den ältesten, Favoriten ausgenommen.
▸ Steuerergebnisse: je Label und Steuerkategorie mit Gewinnen und Verlusten (für Nutzer in Deutschland und Österreich aktiviert).
▸ Steuerfreie Werte: Neben den steuerbaren Einkünften zeigt der Reiter, was steuerfrei bleibt. In Deutschland stehen die Zeilen in zwei Bereichen: Steuerbar (§ 22 Nr. 3, § 20 und § 23 EStG) und Steuerfrei (Steuerfreie Zuflüsse, Sonstige steuerfreie Veräußerungen, Steuerfreie Veräußerungen nach § 23 EStG außerhalb der Haltefrist). In Österreich heißen die Zeilen nach den Paragrafen §§ 27, 27b, 29 und 31 EStG. Ohne passendes Transaktionspaket sind die Zeilen mit einem Schloss gesperrt.
▸ Filter Steuer-Typ: In Transaktionen filterst du nach Steuer-Typ, sobald das Steuerjahr freigeschaltet ist (Kauf des Steuerberichts für dieses Jahr nötig).
⚠️ Achtung: Wenn du 30 Berichte im Jahr erreicht hast und den abgegebenen nicht mit dem Stern markiert hast, löscht Blockpit ihn beim nächsten neuen Bericht automatisch.
Berechnung dauert zu lange? Selbst stoppen
Eine Berechnung, die ungewöhnlich lange läuft oder hängt, musst du nicht abwarten. Du kannst sie selbst abbrechen.
1️⃣ Eine laufende Berechnung erkennst du in der Seitenleiste am Eintrag Berechnung mit Sync-Symbol. Fahre mit der Maus darüber.
2️⃣ Klicke auf Berechnung abbrechen.
3️⃣ Nach kurzer Zeit stoppt die Berechnung. Die Seitenleiste zeigt wieder das Datum der letzten erfolgreichen Berechnung.
▸ Was hat sich geändert? Die laufende Berechnung ist beendet. Deine Transaktionen bleiben unverändert.
▸ Welcher Stand gilt jetzt? Der der letzten erfolgreichen Berechnung, mit dem Datum in der Seitenleiste.
▸ Rückgängig: Starte Berechnung in der Seitenleiste erneut.
⚠️ Achtung: Gestoppt heißt nicht aktualisiert. Hast du Transaktionen geändert und die Berechnung dann abgebrochen, sind Steuerergebnisse und Bericht noch auf dem alten Stand. Berechne neu, bevor du einen Bericht erstellst oder abgibst.
Was passiert danach?
▸ Wo ist der Bericht? In der Liste unter Berichte › Steuerberichte, mit Erstellungsdatum und den Summen zu diesem Zeitpunkt.
▸ Du änderst danach noch Transaktionen? Der gespeicherte Bericht bleibt unverändert, die Steuerergebnisse ändern sich sofort. Erstelle dann einen neuen Steuerbericht.
▸ Rückgängig: Einen falschen oder doppelten Bericht löschst du in seiner Zeile. Deine Transaktionen bleiben davon unberührt.
⚠️ Typische Fehler
✗ Bericht vor der letzten Änderung erstellt → er zeigt den alten Datenstand, erstelle ihn neu
✗ Hinweise ignoriert → Veräußerungen ohne Anschaffungskosten erhöhen den Gewinn
✗ Bericht-Knopf ausgegraut, Fehler vermutet → die Synchronisation läuft noch, warte bis sie fertig ist
✗ Berechnung gestoppt, Zahlen als aktuell gelesen → es gilt der Stand der letzten erfolgreichen Berechnung, prüfe das Datum in der Seitenleiste
✗ Abgegebene Fassung nicht favorisiert → sie kann nach 30 Berichten automatisch gelöscht werden
Der Download startet nicht
Sollte der Download des Steuerberichts nicht funktionieren, überprüfe bitte die Einstellungen deines Internet-Browsers und deaktiviere alle Pop-up-Blocker für app.blockpit.io oder versuche es mit einem anderen Browser wie z. B. Chrome oder Brave.